تعمل لمياء مراسله صحفية فتذهب إلى الميناء لتقوم بحوار مع المسافرين خارج اليمن.
يصعد كمال في السفينة مع عامر المسؤول على التسفير إلى جيبوتي، ويترك نزيه وفاء زوجته ويأخذ منها كل المال ويهرب أيضا على السفينة، أما الربان يقرر التخلص من الركاب عندما علم بوجود الصحفية لمياء حتى لا يفتضح أمره.
يطلب كمال من الربان كاجو تفتيش السفينة إثر إخبار الطفل روبل أن كاجو يحتجز عامر فيوافق جميع الركاب على اقتراح كمال وسط مخاوفهم من وجود أمر مريب.
يطلب نزيه من معافى الاحتفاظ له بحقيبته ريثما يصلون إلى جيبوتي فيما يفتش كمال السفينة ولا يجد اي شئ مريب أما لمياء فتقوم بحوار مع مجموعة من الركاب يروون أسباب هروبهم من اليمن.
تموت والدة صبري ويقوم الشيخ بالصلاة عليها، وتصل السفينة إلى الجزيرة وينزل جميع الركاب معتقدين أن منظمة الأمم المتحدة ستنقذهم فيما يظل كمال في السفينة ويسمع مخطط كاجو فينقض عليه.
يتم دفن المرأة المتوفية في الجزيرة أما كمال فيقع القبض عليه من قبل كاجو الذي نزل إلى الجزيرة و أخبر الجميع بأنه قرصان و يحتجزهم ريثما يفتش حقائبهم بحثا عن أموال نزيه كما أنه يأخذ اروى سبية له وسط غضب الركاب. تُدفن المرأة المتوفية في الجزيرة، ويقبض على كمال من قبل كاجو، ويخبر الجميع أنه قرصان ويحتجهزهم.
يفتش كاجو الحقائب بحثا عن المال فلا يجده، ويطلب كاجو فدية مقابل تحرير أحد الركاب والذي يحمل الجنسية الأمريكية.
يتمكن كمال من الهروب فيجد لمياء مختبئة وحدها فيما تروي له كل ما حصل في الجزيرة كما يستطيع إنقاذ حمزة من الأسر.
يستطيع كمال مقاومة رجال كاجو ويعطي السلاح لكل المسافرين للدفاع عن أنفسهم، وحين يصلون إلى السفينة يتم تفجيرها بصاروخ.
تروي كهرباء كيف تعرضت للابتزاز من أحد الشباب بسبب صورها على هاتفه وفي الأخير قتلته ثم تنكرت بملابس رجل حتى تستطيع الهروب.
يقوم الرجال بتفقد المكان وتأمينه للنوم فيما تطلب أروى من كمال جعل النسوة تنمن داخل الخيام، ويظهر حمزه عند البحر ومعه روبل وهو في حالة حرجة.
يحاول عبدالعليم الانتحار من فرط شعوره بالقهر، أما حمزة فيعود للجزيرة ومعه روبل فيفرح كمال للقائه.
يستنجد حمزة بالدكتور عبد العليم لإنقاذ روبل لأنه يحتضر لكن الدكتور يرفض، ويغضب كمال كثيرا فتحاول أروى التاثير على زوجها ليعالج الطفل.
يقرر عبدالعليم معالجة الطفل روبل، ويكتشف الرجلين اللذان يحرسان الناس وجود مغارة في الجزيرة ويضربهما شخصًا غامض فور وصولهما هناك.
يظهر نزيه و يوجد آثار تعذيب على جسمه كما أنه يفقد الذاكرة، ويبحث الرجال عن مصدر إطلاق النار بينما يشعر الجميع بالخوف.
يعود كاجو و جماعته إلى الجزيرة و يعلم أن اخاه روبل لايزال حيا حيث تم إنقاذه فيفرح كثيرا، بينما يبحث كمال وحمزة عن الرجلين المتخفيين.
يخبر معافى - نزيه عن مكان الحقيبة ويسلمها له لكن نزيه يقرر قتله، ويذهب كاجو صحبة رجاله قرب معسكر المسافرين لقنص أي فرصة لمواجهتهم و قتل كمال.
يتمكن معافى من الهروب فور مجيء كاجو ورجاله، ويضيع صبري اختراعه وتتهم كهرباء سرقته.
يشك صبري في أن شهدي هو من سرق اختراعه خاصة أنه اختفى مع صديقه بينما هما محجوزان لدى كاجو.
يستطيع شهدي خداع كاجو بإيهامه أنه سيجلب له أخيه لكنه يخبر كمال عن مكان القراصنة، ويقوم كمال والرجال بالقبض على كاجو واحتجازه.
تريد أروى من كمال قتل كاجو انتقاما لما فعله بهم، ويعيد شهدي جهاز صبري ويستطيع إيجاد منبعا للمياه الصالحة للشرب.
يشك كمال في وجود علاقة بين رضا الفتاة المتنكرة في لباس شاب (كهرباء) ولمياء فسرعان ما تروي رضا قصتها للجميع إلا ان أروى تسخر منها.
يتفق كاجو مع كمال على دله على مكان القارب في مقابل اطلاق سراحه وأخذ أخاه روبل معه.
يقوم أسيالس بإطلاق النار تجاه كمال ورفاقه فيهرب كاجو منهم أثناء المواجهة، وتنتظر النساء في المعسكر عودتهم للرحيل.
يتمكن كاجو من الهروب و الوصول إلى أسيالس، ويلتقي بنزيه الذي كان يطلق النار تجاه كمال ورفاقه.
يموت مقبل بين يدي كمال فيشعر الجميع بالحزن والغضب لعدم استطاعتهم الإمساك بكاجو، وتريد لمياء اللحاق بالرجال لتصوير ما يقع.
يتمكن كمال من مواجهة كاجو وقتله، ويمسك الرجال بنزيه لمعاقبته على خيانته لهم فيما تتصالح أروى مع النسوة وخاصة رضا (كهرباء) ويتجهز الجميع للعودة إلى اليمن.