يدمر المغامر ماو ماو وصديقه دون قصد مركز حماية قريتهم من أخطار العالم، فيقرران التحالف مع أدروبات لإنقاذ المدينة من الأشرار.
تخاف أدروبات من تخلي ماو ماو عن روح المغامرة بداخله فتختلق مغامرة جديدة لماو ماو وبادجركلوبس، إلا أن الأمور تخرج عن سيطرتها فيقع الثلاثة في مواقف خطيرة.
تحصل أدروبات على آلة إلكترونية تساعدها على إكمال المغامرة، إلا أن الآلة لا تأتي بالمردود المطلوب، ويُقبض عليها عن طريق أحد الأشرار.
يغضب بادجركلوبس من تهميش ماو ماو وأدروبات له، فيحصل من ساحرة على قلادة تجعله ضخمًا لمحاربة وحش كبير، إلا أنه لا يعود لطبيعته فيشكل تهديدًا على المملكة.
يصر ماو ماو على مقولة أن البطل لا يخطئ، فيغضب بادجركلوبس وأدروبات منه لعدم استماعه لصوت العقل، ولا يعرف ماو ماو هوية سارق دراجته الحقيقي.
تشعر أدروبات أنها لم تحظَ بالعديد من المغامرات مع ماو ماو وبادجركلوبس مثلما فعل الاثنان معًا، فتشعل شجارًا بينهما، إلا أنها تحزن لذلك وتسعى للصلح بينهما.
يحزن ماو ماو لعدم انبهار أول بلو بقدراته، فيحاول بشتى الطرق الحصول على تأكيد أنه مبهر من الأشخاص من حوله.
تهجم فقاعة عملاقة تحاكي كل ما هو أمامها على وادي القلب النقي، ولا يتمكن ماو ماو وبادجركلوبس من محاربتها لقوتها، فتهزمها أدروبات باستخدام خدع سحرية.
يعلم ماو ماو وبادجركلوبس عن عطلة يأتي فيها روفوس وريجي المحتالان لأخذ الممتلكات الشخصية لأهل المدينة، ويحاول ماو ماو وبادجركلوبس إثبات شرهما، إلا أن أدروبات ترفض تصديق ذلك.
يظهر باو باو شريك ماو ماو القديم ويشكل تهديدًا على المملكة، فيُجبر ماو ماو على الكشف عن ماضيه لأدروبات وبادجركلوبس لإنقاذ المدينة.
يعلم ماو ماو أنه الأقل شعبية في المدينة بسبب شخصيته، فيسعى لتغيير شخصيته ويصبح أكثر لطفًا ليحظى بحب أهل المدينة، مما يثير قلق أدروبات وبادجركلوبس.
يصاب ماو ماو بنزلة برد شديدة ولا يتقبل حقيقة أنه أصبح ضعيفًا، ويسعى لممارسة حياته الطبيعية، إلا أن أدروبات وبادجركلوبس يحاولان منعه من نشر المرض للآخرين.
تشارك العصابة في مسابقة إصبع الإبهام السنوية، إلا أن إصابة ماو ماو تجبره على التعامل مع احتمال الخسارة.
يرغب ماو ماو في أن يصبح أسطورة في المدينة مما يجعله دائمًا في سباق مع نفسه، إلا أن المشكلة تظهر عندما يزداد طموحه ولا يتمكن من التوقف عند حد معين.
يشعر الملك أن شعبيته قليلة أمام شعبية قسم الشرطة فيقرر التطوع كنائب في القسم لزيادة شعبيته، إلا أن تدخله في العمل يثير غضب طاقم العمل.
يعثر بادجركلوبس على بيضة، ويخرج منها وحش أزرق صغير فيقرر تسميته الوحش بوبو تشان، ويسعى للاحتفاظ به، إلا أن ماو ماو يصر على تركه للعيش حرًا مرة أخرى في البرية.
يزور والد ماو ماو، شين ماو، قسم الشرطة، إلا أن شخصيته الناقدة وتعامله مع ماو ماو يجعل جميع العاملين غير مرتاحين لوجوده.
يحاول ماو ماو إثبات عدم صحة أسطورة تورباكلاون التي يصدقها كل سكان قرية القلب النقي، وينتظرون مجيئه كل عام.
تأتي صائدة الجوائز تانيا كيز إلى المدينة لأخذ بادجركلوبس، فيجد ماو ماو وأدروبات نفسيهما مجبرين على محاولة إنقاذ صديقهما، إلا أن بادجركلوبس يبدأ في مخالفة القانون بسبب تانيا.
يكتشف ماو ماو القدرات الكبيرة لأسلحة أخواته، مما يجعله يشعر بأن سيفه المتوهج غير مثير للإعجاب مثل باقي الأسلحة، فيحاول إثبات العكس عن طريق إظهار قيمة سيفه.
يقتنع بادجركلوبس أن بلورته الجديدة تحافظ على نظافته، ولكن تنبعث منه رائحة كريهة، ويمنع ماو ماو - أدروبات من إخباره، بسبب كره بادجركلوبس للنقد، إلا أنهما في النهاية يقرران إخباره بالحقيقة.
يعتقد ماو ماو وبادجركلوبس وأدروبات أن حياة الآخر أسهل وأفضل، فيقررون التبديل فيما بينهم ليعيش كل منهم حياة الآخر، إلا أنهم يواجهون الكثير من المصاعب بسبب ذلك.
يدخل ماو ماو وبادجركلوبس في خلاف حول الطبخ، حيث يعتقد ماو ماو أن الطبخ فن بينما يرى بادجركلوبس أنه علم، فيقرران المشاركة في مسابقة طبخ لتحديد الأفضل منهما.
يشجع ماو ماو - أورانجو سنيك ومجموعة قراصنة السماء على أن يصبحوا أشرارًا وأن يكون بطلهم هو ماو ماو الأسطوري.
يحافظ ماو ماو على صورته كبطل للمدينة ويلتزم بكل القواعد إلا حب الحلوى الذي يحاول التخلص منه، لكنه لا يستطيع إخفاء ذلك عندما يهدده وحش بسرقة الحلوى الخاصة به.
يغضب بادجركلوبس من كثرة المهام المطالب بها فيقرر الهرب لتقبض عليه مجموعة قراصنة السماء، ويذهب ماو ماو وأدروبات لإنقاذه فيرفض العودة لحياته القديمة ويقرر العمل مع قراصنة السماء.
يُعلم ماو ماو - أدروبات تمارين التأمل للتخلص من مخاوفها فتغادر روحها جسدها، ويحاول ماو ماو وبادجركلوبس إيجاد طريقة لإعادة روحها للعالم الحقيقي.
يعود باو باو للمدينة ويقرر الملك تبنيه للمشاركة في عرض الكلاب الذي ينظمه، وبالرغم من غضب ماو ماو منه، إلا أنه يقرر مساعدة باو باو بالمشاركة في العرض لإنقاذه من الملك.
يصاب الملك بالذعر في منتصف الليل ويتصل بالطوارئ في قسم الشرطة، إلا أنه ينفي حدوث أي شيء بعد ذلك، ويرفض الإفصاح عما حدث لطاقم الشرطة.
تُدمَر الأريكة الخاصة بقسم الشرطة في حادث فيقرر ماو ماو طلب أخرى جديدة بدلًا منها، إلا أن مجموعة قراصنة السماء تستغل توصيل الأريكة الجديدة للتسلل إلى داخلها لدخول القسم.
يتسلق ماو ماو جبلًا في المدينة ليثبت قيمته، ثم تهب الرياح بعد وصوله للقمة وتجرده من ملابسه، فيتيعن عليه التخفي للوصول لوسط المدينة للحصول على ملابسه.
يعاقب ماو ماو - أدروبات وبادجركلوبس بالصمت بعد كسرهما كوبه المفضل، فيقرران الاعتذار لماو ماو وصناعة كوب آخر جديد له.
تعاني أدروبات من صعوبة في الحصول على أصدقاء في المدرسة، فيساعدها ماو ماو بإخبارها قصة التعرف على باو باو أول صديق له.
تأخد مجموعة قراصنة السماء - ماو ماو وبادجركلوبس رهينتين، فتجد أدروبات نفسها مجبرة على إنقاذهما، ويريد منها ماو ماو التعامل بمهارة وشجاعة، إلا أنها تستمر في الفشل في محاولات الإنقاذ.
يخاف ماو ماو من الدمى ويحاول إخفاء نقطة الضعف هذه عن أصدقائه، إلا أن بادجركلوبس يكتشف ذلك فيحاول تخويفه، إلا أنه يفشل بسبب تظاهر ماو ماو بعدم الخوف.
يتسبب ماو ماو عن طريق الخطأ في انفصال الثنائي المثالي في المدينة، فيحاول بكل جد العثور على طريقة لجمعهما معًا مرة أخرى.
يقرر والد أدروبات منعها من العمل في الشرطة بسبب خطورة العمل، فتخطط لإثبات قدرتها على حماية نفسها، ويحدث ما تريد عندما تنقذ والدها من هجوم عليه.
يخرج بادجركلوبس من حالة الإبداع والتركيز الشديد، وقد لا تكون هذه الحالة في صالح المدينة بسبب صناعته لشيء قد يدمرها.
تتسبب قوة أدروبات الجديدة في الضيق للجميع، وتشكل تهديدا على المملكة عندما تخرج الأمور عن السيطرة بسبب مبالغتها في استخدام القوة وإيذاء الناس.
يدخل ماو ماو وأورانجو سنيك غرفة واحدة في المستشفى بعد نهاية معركة كبيرة بينهما، إلا أنهما ورغم التعب يستمران في القتال دون الاستماع لأوامر الطبيب.