تعامل إجلال نجلها علاء بطريقة سيئة وتُخبره أنه يُذكرها دائمًا بزوجها الذي هجرها، ويقترح عطية على زميله توفيق البحث عن وظيفة في إحدى الدول العربية، ويلغي عطية وتوفيق الفكرة بسبب تكاليف السفر الباهظة
يُخبر عطية زميله توفيق بعثوره على فرصة عمل داخل البلاد ويطلب من المجيء معه، ويخبر علاء - ياسر بزواج والدته في القريب العاجل، ويُخبر ياسر - علاء بسفره مع والده ويحزن علاء للغاية على فراقه.
يسافر ياسر مع والده إلى كوم أمبو، وتتقرب سهير من الطفل ياسر، وتُخبر إجلال نجلها علاء بإنجاب زوجه والده طفلة.
يُقدم توفيق لطفله في المدرسة الجديدة، ويتشاجر مع المدير بسبب المصروفات الدراسية باهظة الثمن، ويرحل علاء عن المنزل وتبحث والدته عنه في كل مكان وفي النهاية يجده عبدالخالق ويُعيده إلى والدته.
يحاول عبدالخالق التقرب من علاء ويعامله معاملة جيدة، ويتوفى توفيق نتيجة صعقة كهربائية مفاجئِة وينهار نجله ياسر.
يطلب ياسر من عادل البقاء في المنزل بعد وفاة والده ويوافق عادل ويُخبره بمكوثه في المنزل ألا أن يأتي موظف جديد يحل محل والده، ويمكث ياسر في شقة عطية وزوجته.
يتقدم عادل لخطبة سهير وتوافق ولكنها تضع شرط عملها بعد الزواج فيوافق عادل، ويعود محمود والد علاء ويطلب من إجلال عودة نجله إليه فترفض إجلال بشدة.
يعلم ياسر أن سهير ستتزوج من عادل فيذهب بعيدًا، ويحاول عبدالخالق التوسط بين زوجته وطليقها بخصوص نجلهما علاء.
يُجهز عادل لترتيبات الزواج من سهير، وتأتي قوات الشرطة إلى منزل ياسر وتتهمه بالسرقة، ويلقي الضابط القبض عليه فيدافع عنه عطية.
يستجوب وكيل النيابة ياسر ويطلب منه إخباره بالحقيقة، وتُخبر سهير - عطية بسرقة الطفل عامر للدراجة البخارية.
يُفرج وكيل النيابة عن ياسر، ويرفع محمود قضية ضد طليقته لاسترداد نجله علاء، ويبحث عطية عن الطفل عامر في كل مكان لتسليمه للشرطة.
يحزن ياسر بعد رؤيته سهير بفستان الزفاف، ويتهم عادل - سهير أنها كانت على علاقة بوالد ياسر، ويطلب والد سهير من عادل اتخاذ قراره، ويتزوج عادل من سهير.
يمرض عادل وتذهب به زوجته سهير إلى المستشفى، ويستيقظ عادل من الغيبوبة ويُخبر زوجته سهير أنه أصبح يُحب الطفل ياسر.
تُخبر بتعة - عطية بتدبير الغندورة مكيدة للطفل ياسر للانتقام منه وتكليفها رجلا من رجالها بفك مكابح الدراجة البخارية التي يستقلها كي يلقى حتفه، ويستقل ياسر القطار ويعود إلى منزل صديقه علاء.