بعد عودته من أمريكا، يعكف مخرج سينمائي على إخراج فيلمه ومع اعتذار البطل بسبب حادث، يصبح المخرج في موقف عصيب قبل عرض العمل في مهرجان كبير، ويضطر للجوء لبائع متجول يشبه البطل لاستكمال العمل.