في عالم منتصف الليل حيث يسيطر الظلام الدامس على كل شيء، وبعد ثلاثة عصور، ينجح إله الظلام إيرزدور في تحقيق سيطرته وبسط نفوذه على كل الجيوش والمناطق الحرة.