قصة لاري هارت من خلال العيون الخيالية لشريكه في كتابة الأغاني ، ريتشارد رودجرز ، من أول لقاء لهم وانجازاتهم ونجاحاتهم في برودواي ، لندن ، وهوليوود. نرى ثمار تعاونهم ومسرحياتهم ، وزيارات الشخصيات للنوادي الليلية ، والعروض المرتجلة في الحفلات. نرى أيضًا نهج لاري المبعثر في الحياة ، وحبه الفاشل وتعاسته مع بيغي مكنيل ، ومغازلة ريتشارد الناجحة لدوروثي فاينر.