يحاول الفضائيون النزول إلى الأرض، لسلب سكانها حضارتهم وتعاليمهم، وأثناء تواجد رائد وحازم في المدرسة، يفاجئان بالسفينة الفضائية تحاول سرقة الحروف من لوحة الحروف الأبجدية، ولكن المدرس ربيع يتصدى لهم.
يجتمع رئيس البلدية مع المدرسين حول ما يحدث من السفينة الفضائية، ويؤكد لهم المدرس ربيع أن الفضائيون يسعون للاستيلاء على حروفهم، ويفاجئون باختفاء فجلان وهلول، اللذان يتفقان مع الفضائيون على سرقة لوحة المدرس ربيع للحروف الأبجدية.
يحاول فجلان وهلول سرقة لوحة الحروف، ولكن يفشلان بينما يفشل الفضائيون في المهمة ذاتها.
يفشل الفضائيون في جذب الحروف إلى السفينة، ويحبس رئيس البلدية كلا من فجلان وهلول، ويفكر المدرس ربيع في أن الكتب هي المكان الوحيد الذي يحفظ الحروف وليس الذاكرة.
يترك الفضائيون هلول وفجلان في الصحراء، فيظنان أنهما على كوكب الفضائيون، ويقرر رائد بمساعدة صديقه حازم البحث عن الفضائيون حتى لا يستولى على الحروف.
يلوم رئيس البلدية على المدرس ربيع ترك رائد وحازم يتصديان للفضائيون، ويشجعهما الشيخ ويعطيهما القرآن الكريم ليكون حصنا لهما وللحروف.
يستاء زعيم الفضائيون من عدم استخدام هلول وفجلان لعقلهما في تصرفاتهما، وفي الوقت ذات يستكمل رائد وحازم مسيرتهما بالبحث عن الفضائيون.
يكتشف رائد بتعاون فجلان وهلول مع الأعداء، ويعود حرف الألف إلى لوحة الحروف، ويقع رائد في فخ أحد الصيادين، ويعلن رئيس البلدية حالة الطوارئ في البلاد.
يفاجأ رائد بوجود الحروف مع الصياد، ويقنع فجلان وهلول - الصياد بإعطائهما الحروف مقابل هدية كبيرة له.
يخدع الصياد كلا من فجلان وهلول ويأخذ منهما مسدس الليزر، ويتمكن رائد وحازم من العثور على بعض الحروف ويهربان، ويصل فجلان وهلول إلى الجزيرة الحمراء.
يأسر زعيم الجزيرة كلا من فجلان وهلول، وكذلك رائد وحازم، ويتمكن رائد من إقناع الزعيم بمساعدتهم في إعادة الحروف والإصلاح بينهم وبين قائد قبيلة باو.
يخبر الشيخ - رائد وحازم أن الحروف قد تكون في منطقة الرمال المتحركة، ويخاف عليهما رئيس البلدية.
يقع رائد في منطقة الرمال المتحركة، وينقذه حازم من الموت والغرق، ويستاء زعيم الفضائيون من عدم استخدام هلول وفجلان لمسدس الليزر لجلب الحروف.
يعثر حازم ورائد على مسدس الليزر، ويتمكنان به من جلب بعض الحروف.
يسلم الفضائيون جهاز النيران لفجلان وهلول لاستخدامه ضد أهل الأرض، ويسرقان حصان من أحد القبائل ويظن رئيس القبيلة سرقة رائد وحازم له.
يشعل فجلان وهلول النيران في القبيلة، ويعود رائد وحازم إلى الشيخ الذي يخبرهما بمكان باقية الحروف بالصحراء المكشوفة.
يعثر رائد وحازم على حرفان لدى أحد المزارعين، ويساومهما عليهما مقابل إعطائه جرة ماء من عند جراس زعيم إحدى القبائل.
يستخدم فجلان وهلول الجهاز المدمر في القضاء على قبيلة جراس، ويهرب رائد وحازم بالحرفان.
يصل الفضائيون لرئيس البلدية ويخطفونه ليأخذوا باقي الحروف التي عادت إلى اللوحة، ويفكر رئيس البلدية في الاستسلام لهم، ويهاجم دب كبير - رائد وحازم أثناء عودتهما في الصحراء المكشوفة.
يعود حازم ورائد بحرف الصاد والضاد، ويودعان الشيخ لمتابعة مغامرتهما في البحث عن باقي الحروف، ويصر رئيس البلدية على تسليم الحروف إلى الفضائيون لإنقاذ أهالي البلدة.
ينفذ ربيع لوحة حروف مزيفة ليعطيها إلى رئيس البلدية، وتتعطل سفينة الفضائيون ويضطر الطاقم للعودة إلى مركز التحكم لإصلاحها.
يخبر الشيخ كلا من رائد وحازم بوجود حرفان في بئر عميق ومخيف، وينطلقان إلى هناك ويعطي رئيس البلدية اللوحة المزيفة لقائد الفضائيون ولكنه يكتشف زيفها.
يفشل رائد وحازم في العثور على الحرفان داخل البئر، ويلوم رئيس البلدية على ربيع تزييف لوحة الحروف.
يخبر الشيخ - رائد وحازم أن هناك حرفان في قاع البحر، ويضطران إلى البحث عن القبطان دان لمساعدتهما في ذلك بالرغم من تحذير الناس لهما منه.
يكتشف حازم رهبة القبطان دان من القطط فيستغل ذلك في العثور على الحروف، ويخبر الشيخ - حازم ورائد أن الحروف الباقية في جزيرة القائد برهان وعليهما مواجهته.
يتوه رائد وحازم في الصحراء أثناء توجههما إلى قبيلة برهان، ويطلب رئيس البلدية من ربيع تسليمه اللوحة الحقيقية للحروف.
يصل هلول وفجلان إلى كرسي الحاكم برهان لسرقة الحروف، ويفقد رائد وحازم الأمل في الطريق إلى قبيلة الحاكم برهان.
تخبر زوجة الحاكم برهان - رائد بأن الحروف تحت حكم وسيطرة سنجام ابن برهان، وأنه يحتفظ بها في مغارة بعيدة.
يدخل رائد وحازم المغارة، ويتغلبان على حراسها ويبحثان عن الحروف.
يعثر رائد وحازم على الحروف، ولكن الباب يغلق عليهما فيفكران في طريقة للخروج من المغارة.
تقبض الشرطة على فجلان وهلول ويحبسان، ويفر رائد وحازم من المغارة وينقذان الحاكم برهان.
يودع رائد وحازم - برهان ويعودان إلى المدينة، ويخدع فجلان وهلول - قائد الفضائيون، وتعود الحروف كاملة إلى البلدة وتستقر باللوحة.