في إطار من الدراما والخيال، يجد بيتر ستيرلنج الضابط بالجيش الأمريكي نفسه مجبرًا على دخول جناح الطب النفسي، عندما يصر على وجود بغل ناطق يُسمى فرانسيس يتحدث معه مثل البشر.