في خلال فترة الحروب بالصين في الفترة ما بين عام 221 و475، يسعى صبي مغمور رفقة ملك شاب غيير المملكة، فيمران بالعديد من التحديات التي ستغير مجرى التاريخ.
في الموسم الثاني تزداد المؤامرات وصراع القادة الكبار على النفوذ والسلطة، بينما ينتظر (تشين تشي) بفارغ الصبر الفرصة المناسبة لإثبات جدارته، فيقرر التسلل بخطوات حذرة نحو تحقيق حلمه.
يكافح جيش (تشين) لمواجهة هجوم شامل من قِبل تحالف مكون من عدة ممالك أخرى، فتبدأ العديد من المعارك واستراتيجيات الحروب في الظهور تباعًا وتتبدل موازين القوى.
بعد حرب التحالف الضخمة، تشهد ممالك الصين صراعات داخلية حادة، حيث يسعى (ليو)، مستشار (تشين)، للسيطرة على البلاط الملكي، بينما يتخذ (تشو) موقفًا مفاجئًا.
في الموسم الخامس، تقف (شين) قائدة جيوش (هي شين) في ساحة المعركة، قبل أن تحاول عبور التل المركزي، بينما تتأرجح المعركة بين الانتصارات والهزائم، وتشهد بطولات من الجنود الشجعان.