تدور الأحداث في ولاية ألاباما عام 1972، حيث يقع بيلي ميتشل، وهو خريج جامعي حديث، في حب فرجينيا، وهي مريضة في مؤسسة والده العقلية في توسكالوسا. ويقاتل ميتشل وصديقه الأسود المقرب نايجل - رجال الشرطة العنصريين والسلطات الأخرى. ويساعد صديقته فرجينيا على الهروب، والحفاظ على صداقتة مع نايجل، وجعل والده الناجح فخوراً به.