يلجأ يار محمد للشمال هربا من الجوع، ويقرر العمل بالصيد ولا يدرك سيطرة تراب الرجل المتعجرف البلطجي على الصيد بالمنطقة، فيخوض حربا ضده، بينما ترفض وارش أرملة جواد الزواج من تراب، وتقع في حب الشاب الشهم يار محمد.