يسافر مفلح إلى لندن، يحاول فهمان وأصدقائه إقناع أبو سليم أن يترك لهم فيلا مفلح لكي يفتح مشروع فندق .
يتشاجر أبو سليم مع فهمان بسبب إقامة فهمان حفل داخل الفيلا، يعود مفلح من السفر بعدما اكتشف أنه نسى ورق مهم داخل منزله، يقابل مفلح - وردة ابنة فهمان، يتنكر مفلح في شخصية أخرى ويخبر فهمان أنه شخص يُدعى ملحم.
يطلب أبو سليم من ضابط الشرطة القبض على فهمان بعد تخريبه واستغلاله للفيلا، يقابل مفلح - ضابط الشرطة ويخبره أن فهمان يفعل كل ذلك من أجل تعليم ابنته وردة.
يحاول درباس مساعدة فهمان بمبلغ مالي ويعتقد فهمان أنه يريد النصب عليه ويُبلغ الشرطة وبعدها يكتشف أن درباس يريد بالفعل مساعدته دون مقابل.
يتقرب فهمان من مفلح بعدما يساعده في أكثر من مناسبة ومشلكة تواجهه، يُعجب مفلح بوردة وتبادله وردة نفس الشعور.
يقبض ضابط الشرطة على أسعد ومشكاح ودرباس بسبب عدم امتلاكهم لرخص السواقة، يذهب مفلح إلى قسم الشرطة ويتحدث مع الضابط ويقنعه بالإفراج عنهم.
تتحدث وردة مع والدتها وتأخذ رأيها في مفلح خاصة بعد تعلقها الشديد به وبأخلاقه، يذهب أبو سليم ليبحث عن ملحم الشخص الذي ينقذ العائلة من جميع المشاكل ويتنكر مفلح في شخصية ملحم ويرتدي ملابس رجل كبير في السن.
يُعجب سائح اجنبي يُدعى كوستا بلوحة غالية الثمن داخل الفندق ويطلب من فهمان شرائها، يعلم أبو سليم بأمر السائح ويسرق اللوحة ويُخبئها في منزله.
يعاقب فهمان - مشكاح بعدما ينصب له الفخ ويكتشف أنه ينقل أخباره لأبو سليم، ينصب شكري على كوستا ويبيع له مقتنيات قديمة ويخبرها أنها مقتنيات آثرية وتاريخية.
تنصب عصابة أموال على فهمان ويعطوه نقودا مزيفة عبارة عن عملة الدولار ويحصلون منه على أموالا لبنانية.
يحاول فهمان إقناع أبو سليم بتأجير المنزل إلى ليلى، يوافق أبو سليم على طلب فهمان خاصة بعدما يرى ليلى ويتعرف عليها.
تلقي الشرطة القبض على عصابة تزييف وتهريب الأموال، يؤجر أبو سليم منزله لسيدة تُدعى ليلى، تقبض الشرطة على شخص له صلة قرابة بليلى كان يريد النيل منها.
يأتي شخصان إلى فندق السعادة ويتحدثان مع شكري ويتفق شخص منهما مع شكري على شراء قطعة أرض منه، يمضي شكري على الأوراق وبعدها يكتشف أن الرجلين محتالين.
يضع فهمان خطة مع الشرطة لكي يُعيد حق وأموال شكري إليه، تنجح الخطة وتقبض الشرطة على المحتالين ويعيدان الأموال إلى شكري.
يبيع شكري عصا إلى أبو سليم، يكتشف شكري أن العصا بها قدرة على التنويم المغناطيسي، يطلب شكري من أبو سليم إعادة العصا إليه ولكنه يرفض.
تقبض الشرطة على أبو سليم بسبب بيعه قطع ألماظ تخص سيدة تُدعى أم وليد ويعتقد الضابط أنه سرقها منها، يتقدم أبو سليم لخطبة أم وليد.
يعود مفلح من لندن ويتصل بحبيبته وردة ويعترف لها بحبه وتبادله وردة نفس الشعور، يُجهز أبو سليم لحفل زفافه على حبيبته أم وليد.
يعود زوج أم وليد من أفريقيا بعدما اعتقدت أنه توفى منذ زمن، يدخل أبو سليم في حالة اكتئاب شديد بعد عودة زوج حبيبته أم وليد من الخارج.
يستخدم فهمان عصا التنويم المغناطيسي على شكري لكي يكتشف أمواله ونقوده فيجده من أغنى أغنياء لبنان ويجن جنونه من المفاجأة.
يقيم فهمان حفلا بمناسبة تخرج ابنته وردة، يكتشف أبو سليم أن ملحم هو نفسه مفلح وتعلم وردة وتغضب من حبيبها، يُصالح مفلح حبيبته وردة ويتقدم لطلب يدها من والدها ويوافق.