يقوم الشيخ مسعود بتأديب فارس ابن أخيه لتعاونه مع باول علي خطف ميار وسارة والتعامل في المخدرات، ويقابل الشيخ مسعود - قمر البدوية لتكذب عليه بأن عماد تركها جاهلاً أنها من طلبت ذلك.