يحزن الجميع على وفاة ريما ويبحثون عن عاليا، وينجح ضرغام في الاستيلاء على الحكم ويحبس إلياس في غرفة الأوهام، ويقع خلاف بين ضراغام ووالده لخلافهما القديم على الحكم.
يستمر الخلاف بين ضرغام ووالده، ويظل بحث جواد وليال وصالح عن عاليا التي كانت تحاول التخلص من ضرغام بمساعدة ملكة القطط حتى تحقق الوصية.
تتطور علاقة صالح بعاليا، وداخل عالم الحظرد يُسيطر ضرغام على الأوضاع، ويساوم صالح على إنهاء الأمر مقابل الإمساك بعليا.
يتبرأ عبية من ابنه ضرغام، ويؤكد أنه تقلد بكل مقاليد الجن، وأنه ليس ابنه، في حين يحاول ضرغام الوصول إلى عاليا ويطلب من شقيق ليال مساعدته.
تدعي جوميرا كذبا على مؤيد بأنه ليس ابن خديجة وضرغام وأنه ابنها وذلك انتقاما من ضرغام، ويحدث عصيان في قبيلة الحظرد.
يأمر ضرغام - خالد بجلب أصدقاؤه ويحبسهم، وتتهم سارة بجريمة قتل، وفي عالم الحقيقة يقرر مؤيد مواجهة أمه بالحقيقة.
يقذف عبية بنفسه في فم الشيطان، في حين يتلقى جواد وليال وصالح مساعدة من مساعد عبية في تهريبهم، ويصلوا إلى شجرة الصمغ، وتهرب عاليا من ملكة القطط لمساعدة أصدقاؤها، وتقتل جوميرا - خديجة.
تسلم عاليا نفسها لضرغام حتى تنقذ أصدقاؤها، في حين الأخرين يفكوا طلاسم شجرة الصمغ، ويتوجهون لمقابلة الملكة زيتونة، التي تخبرهم بحقيقة عبية بذات المحاسن وسر ضرغام.
يعثر ضرغام وذات المحاسن على الأصدقاء، ويحاولوا الإمساك بهم ولكنهم ينجوا في الهروب منهم، ويهرب الأسود -عاليا فتقرر الأخيرة العودة إلى عالم الحقيقة.
تخبر جوميرا - مؤيد بأنها ليست أمه وأنها قتلتها، وتصل عاليا إلى العالم الحقيقي وتقابل مؤيد، وتكتشف بلقيس أن ضرغام ابن لذات المحاسن فتقتل عبية.
يثور ضرغام لمقتل والده ويقرر حرق وادي القطط، ويمسك ببلقيس، وتدخل زيتونة - الأصدقاء عالم الأوهام ليعرفوا حقيقة ضرغام وإلياس.
صالح وليال وجواد يصلوا إلى إلياس في عالم الأوهام ويتمكنوا من إخراجه، وتطلب عاليا من مؤيد العودة إلى عالم الجن هروبا من الشرطة التي تبحث عنه، وتقتل عاليا جوميرا.
يستحضر إلياس روح بلقيس للإتيان بدم الأخوين، وتعود عاليا إلى عالم الجن، ويساوم ضرغام - ذات المحاسن بجلب جواد له مقابل عدم إيذاء زيتونة
تكتشف هند ماضيها وأنها ابنة زينة زوجة إلياس، ويتفق ضرغام مع ذات المحاسن على قتل جواد وإخبار عشيرة وادي الحظرد بالأمر، ويقرر مؤيد العودة إلى وادي الجن.
يصل خالد إلى عاليا والأصدقاء، ويعودون إلى العالم الحقيقي، ويقابل ضرغام ابنه ويتقل عاليا.