تدور أحداث الفيلم خلال مؤتمر علمي في أرمينيا، حيث تقوم مجموعة تخريبية دولية بقيادة امرأة إيرانية إنجليزية، بترتيب لقاء مع عالم إيراني وشقيقه، وسرعان ما تُنفذ مهمة تجسس في إيران.