يستيقظ صابر من كابوس رأى فيه قتله لحسن وإصابة والدته بمس شيطاني خلال زفاف عز وسهيلة، ويعلم صابر برؤية والدته وشقيقه نفس الكابوس، يذهب صابر إلى منزل مسكون وتظهر له جنية تهدده، تفقد حنان جنينها، ويقام حفل زفاف عز وسهيلة ثم يحترق منزلهما.
أثناء عزاء عز، يرى صابر رجلا يراه باستمرار ثم يختفي، يقرر صابر السفر وفي طريقه يعاني من حلم غريب ويستيقظ منه فيجد امرأة تأخذه إلى ذات المكان الذي رآه في الحلم، وهناك يجد صابر - الرجل في انتظاره.
يقدم عبد الرحمن لصابر النصيحة، وتتضح معرفة رحاب السابقة بأبو الخير، يرى صابر بدور التى رآها في حلمه ويطلب من جميلة ابنة الشيخ أن تأخذه لأشقائها حتى يُخلصها من المس الشيطاني الذي أصابها، وفجأة تظهر الجنية لصابر مُتمثلة في جسد بدور.
يأخذ الشيخ - صابر إلى خلوة في وادي الجمال كي يكثر من التعبد، فتأتي لصابر رؤية يرى فيها بدور في مكان وسط الصحراء، وعندما يذهب إلى هناك، يجد قلادة بدور التي ألحقت بها الأذى ويعطيها لجميلة، وبعدها يفاجأ صابر بوجود القلادة في سيارته.
يتمكن صابر من تخليص بدور من المس الشيطاني، وبعدها يتقابل مع رحاب ومنير ويطلبان منه إقناع أهل البلدة بمشروعهما، وفي الوقت الذي يحاول فيه صابر فك لغز جديد رآه في أحلامه بمساعدة جميلة، تتمكن الأرواح الشريرة من السيطرة على صفاء.
يحذر بكر - صابر من مشروع رحاب ومنير، وتسمع صفاء حديث عفاف وهبة وتعلم أن سلام ليس والد صابر الحقيقي، تظهر الجنية لصابر، ويُقبض على جميلة بتهمة التعدي على أحد رجال منير الشهاوي.
يضغط منير على صابر حتى يقنع أهل البلد بالمشروع مقابل التنازل عن القضية المرفوعة ضد جميلة، فيستعين صابر بأبو الخير، وبعدها يُفرَج عن جميلة، وتأتي لصابر رؤية جديدة، لكن يبدو أن الأمر ليس سهلاً كما توقع صابر.
يتشاجر منير مع رحاب لشكه بغيرتها من علاقة صابر بجميلة، وبعدها يتشاجر منير مع صابر ويهدده بالقتل، فيهدده صابر بذات الشيء أمام الناس، ويُعثر على جثة منير في سيارته، وتورط رحاب - صابر خلال التحقيقات، فيقبض عليه بتهمة قتل منير الشهاوي.
يشك أبو الخير بقتل صابر لمنير ويخبره أن كل الأدلة ضده. تظهر الجنية مليكة لعبدالرحمن ويتضح تسببها في احتراق وجهه. تذهب رحاب لصابر في الحبس، فيتهمها بقتل منير، لكنها تنكر، ثم يتضح أن منير نقل لرحاب كل أملاكه مسبقًا.
يخرج صابر براءة، ويتضح قتل أدهم لمنير بالاتفاق مع رحاب. يخبر أبو الخير - رحاب أن منير لم يكن المالك الوحيد للشركة، بل إن أولاده يملكون حصصًا بها وأن أبو الخير هو الشريك الأكبر. يكتشف صابر كذب عماد عليه بشأن خروج عادل من السجن.
يتضح تدبير عباس للاستيلاء على وكالة حسن بالكامل، ويتشاجر صابر مع عبدالرحمن بسبب عدم إخباره بمعرفته بمليكة ويتهمه باستغلاله له للثأر من الجن، ثم يغادر صابر مرسى علم. تُنقل صفاء إلى المستشفى، وتحاول عيشة الإيقاع بين صابر وهبة.
يتهم حسن - صابر بأن حلمه سبب ما يحدث لهم، ويكتشف صابر أن صفاء ممسوسة، بينما يشك الجميع في تسبب هبة فيما حدث لها. يطلب صابر من عبدالرحمن الابتعاد عنه، ثم تطلب عفاف من صابر إجراء تحليل الحمض النووي لهبة.
تهدد رحاب - حسن بعد بيعه الوكالة. يكتشف صابر ترك هبة المنزل، فيحاول البحث عنها ولكن دون جدوى، ثم يطلب من أبو الخير دله على من يجيد التعامل مع الجن، فيأخذ عماد - صابر إلى رجل يخبره أن الجن يريدون قتله.
يتضح اتصال عماد بالجن لتضليل صابر، بينما يصد الأخير محاولات رحاب للتقرب منه مرة أخرى. يختبر حسن التركيبة التي صنعها على باسم الذي يبلغ منال بالأمر. يفشل صابر في مساعدة عادل في المستشفى، وتتضح معرفة حسن بمكان هبة.
يعرض حسن على هبة الزواج، ثم يدل صابر على مكانها، فتعود إلى المنزل. تهدد مليكة - صابر بقتله إن لم ينصاع لأوامر الجن. يعرض أبو الخير على صابر مقابلة سيدة الأعمال ملك سليمان حتى تمول له مشروع خيري، لكن ينصدم صابر فور وصوله لشركتها.
يرحل صابر بعد فزعه الشديد من التشابه الكبير بين ملك ومليكة، ثم تعرض ملك خدماتها على صابر من جديد حتى تتعافى صفاء، لكنه ما زال على يقين أنها من الجن. يهرب عادل من المستشفى، بينما يسرق عبدالرازق الكتب التي يستخدمها حسن في صنع تركيباته.
يقابل صابر - عادل، فينكر الأخير معرفته به. يخبر صابر - عبدالرحمن عما حدث مع ملك، فيدله على زهير، الذي يخبره أن الجن يريدون الثأر منه. تحمل منال وتصدم لرؤية حسن مع هبة. تستدعي ملك - عماد في شركتها ويفاجأ بأنها مليكة.
تخبر رحاب - صابر عن شكها في كون ملك من الجن، ثم تعترف له بحبها وغيرتها من جميلة. يفاجأ صابر بجلب ملك عقاقير لصفاء، بينما تصل لرحاب رسالة تهديد من مجهول. تحاول ملك كسب ثقة جميلة وتخبرها أن عبدالرحمن تسبب في موت والديها.
يعترف عبدالرحمن لجميلة بعدم تعمده قتل والديها، ويصنع حسن تركيبة ليعالج صفاء، فتصرخ من شدة الألم، مما يدفع صابر ﻹعطاءها عقاقير ملك، وبالفعل تتحسن حالتها الصحية، وتترك هبة - حسن، بينما تصل لرحاب رسالة تهديد جديدة، ويراقبها صابر.
يتضح عمل عباس لصالح مليكة للإيقاع بحسن. تطلب ملك من رحاب إقناع صابر ببيع أرضه وإلا سترفدها من الشركة. تصد جميلة محاولات عبدالرحمن لإصلاح الأمور بينهما، ثم يحذر أبو الخير - عبدالرحمن من شر مليكة إذا استمر في مساعدة صابر.
يحذر صابر - جميلة من ملك، لكنها تبدأ في الاقتناع بكلامها. يقابل صابر - عادل الذي يحذره من مليكة ويطلب منه الابتعاد عن شرها. يعرض حمدي الزواج على سهيلة. ما زالت رحاب تتلقى تهديدات، ثم تعترف لصابر بتدبيرها لقتل منير.
يوافق صابر على بيع أرضه لملك بشرط أن يصبح شريكها، ثم يعلم صابر سعي الجن وراء أرضه سببه وجود هيكل مدفون تحتها. تتضح علاقة الحب التي جمعت ملك وعبدالرحمن في الماضي. يخبر صابر - رحاب أن ظهور والدها لها هو سحر هدفه تضليلها.
يجد صابر جثة عادل في أرضه. تكتشف رحاب معرفة ملك بقتلها منير. يخبر عبدالرحمن - صابر أن أبو الخير يعمل لصالح مليكة وأنه وراء قتل عادل، ثم يعلم منه صابر أن عليه البحث عن جمل سيرشده إلى طريق الخلاص من الجن. يضع حسن تعويذة لهبة.
تبلغ رحاب - أبو الخير بتركها الشركة وتطلب منه نصيبها من ورث منير. يتضح إرسال عماد لحمدي بأمر من ملك للتلاعب بسهيلة، ويتراجع حمدي عن تزوجها. تعمل هبة مع ملك، ويكتشف صابر وصول عادل للبئر الخاص بالجن قبل وفاته. تتسبب مليكة في فقدان عبدالرحمن النطق.
يُتهم حمدي بالتحرش بطالبة جامعية ويطرد من عمله، ويرفض أبو الخير شراء نصيب رحاب في الشركة، ثم يتلاعب بهبة ويجعلها تأتي للعمل في المكتب المتواجد بمنزله، بينما يعثر صابر على العلامة التي أخبره عنها والده في أرضه.
يخبر حمدي - سهيلة بطلب عماد منه الاعتداء عليها، ويكتشف صابر أن عماد سخر عيشة لطاعة أوامر الجن. تعلم منال بنية حسن للزواج من هبة، فتطرده من الوكالة وتطلب الطلاق. تهدد ملك - رحاب بالإبلاغ عنها بتهمة قتل منير إن لم تقنع صابر ببيع أرضه.
يتسبب الجن في إصابة منال بنزيف، فتطلب من حسن صنع تركيبة تنقذ جنينها من الإجهاض، وبعدما يفشل حسن، يعطيه عباس خلطة تتسبب في فقدان منال الوعي. تخبر رحاب - صابر بتواجد هبة مع أبو الخير في منزله، فيخبر الأخير - صابر بزواجه من هبة.
يشكك أبو الخير - صابر في رحاب، بينما تدخل منال في غيبوبة. تتبرأ عفاف من هبة بعد زواجها، وعندما يعود صابر بصفاء إلى المنزل، تخبره عيشة بتسببها في ما حدث لصفاء تحت تأثير الجن، ثم يصدم صابر عند معرفته بخطف عماد - صفاء من المنزل.
تتلاعب مليكة بصفاء وتخبرها بتسبب صابر في ما يجري لها. يخبر زهير - صابر أن البئر موجود في وادي الجن، وبعدما يستنجد صابر بعمرو حتى يعثر على عماد، يعترف الأخير لصابر بندمه ويخبره بضرورة وصوله للبئر، ثم يشعل الجن النيران في جسد عماد.
يصل صابر إلى الوادي ويعثر على الجمل الذي يدله على البئر، فيأخذ من ماءه الذي يُشفى به عبدالرحمن. يسقي صابر - أرضه من ماء البئر، فتحترق مليكة والعلامة، وتسترد صفاء ومنال الوعي. يحل أبو الخير محل ملك، ويطلب المدعو عصام من صابر السفر لمقابلة شخص مهم.