طلب عزام من أنس ترك العمل، ويبتز ناظم ويطلب منه أجراء وكالة عامة له، وإلا فضحه بامتلاكه ملهى ليلى، ويعلم أسامة بزواج والده من فاتنة الفتاة التي كانت تجمعها علاقة غير شرعية بأسامة.