في إطار من الدراما، تحاول بيلي الفتاة الموسيقية الخجولة الشابة تجاوز أحزانها، ذلك عقب مأساة وفاة شقيقتها، فتجد نفسها مشتتة ما بين حبيبها بيلي، وبين جو الفتى المنتقل حديثا للمدينة.