يلتقي المستشار الثقافي الإيراني أمير حسين خجسته، حب شبابه مهشيد بعد 20 عاما من العمل في السفارة بجورجيا، حيث تعمل موظفة في مكتب سياحة في جورجيا. وتقوم مهشيد بتلقي معلومات من أمير حسين بحجة أنها تريد إقناع محل عملها بتقديم تسهيلات للأشخاص للسفر إلى إيران.