تتحسن ظروف فارس قليلا مع عمله في ترويج المخدرات. يصل والد خالد إلى إيطاليا، ويتعرض للعديد من المتاعب. يجد الأطفال رضيعا ملقى في القمامة فيحملوه إلى المستشفى.