تعمل نعمة في فرز القمامة، وتُستدعى إلى قسم الشرطة بسبب اتهام ابنها فارس بتفجير مقهى في إيطاليا، ولكنه يظل هاربًا من الشرطة الإيطالية خوفًا من ترحيله إلى تونس، أما المهاجرين الأفارقة فيعانون الأمرين من الاستغلال والسرقة.
يظل فارس يبحث عن عمل، ويحترق المبيت الذي تسكن به البنات المهاجرات، ويتمرد المساجين على المعاملة السيئة من قبل الشرطة.
يحاول أحد المساجين قتل صاروخ، وتكتشف الفلاحات مقبرة جماعية، في حين يصطحب أحد التونسيين - فارس إلى منزله ويعطف عليه بعد تعرض الأخير للضرب من قبل بعض الأشخاص.
يستطيع صاروخ الهروب من الشخص الذي أراد قتله، وينصحه الضابط بتغيير مكانه، ويعمل فارس في ترويج المخدرات.
تتحسن ظروف فارس قليلا مع عمله في ترويج المخدرات. يصل والد خالد إلى إيطاليا، ويتعرض للعديد من المتاعب. يجد الأطفال رضيعا ملقى في القمامة فيحملوه إلى المستشفى.
تعاني الفتيات اللاتي تعملن في المزرعة من تسلط المدير وابتزازه لهن، بينما لا يقبل فارس ما فعله صديقه بقتل الشرطي. ولا يزال والد خالد يبحث عن ابنه من مكان لآخر.
تقبض الشرطة على سارة بسبب تعديها بالضرب على الرجل الذي حاول ضرب كايلا، وتأجل قضية صاروخ.
يطلب صاروخ من تيجاني عدم الغدر فيه، ويراقب لمين ابنه خلسة، أما مجيد فلا يزال يبحث عن ابنه خالد.
يتشاجر لمين مع أم ابنه الإيطالية، لاحتقاره لكونه عربي، ويستطيع لمين الوصول على أرقام هواتف البنات التونسيات في إيطاليا ويعطيها لمجيد للعثور على ابنه، فيما يصاب رياض بالشلل ويحمله صاروخ إلى الطبيبة .
يخطف رئيس المافيا فارس ويطلب منه وضع كاميرات مراقبة على ابن سعدة، .وكايلا تعيش مع سارة وصديقاتها، فيما يقوم المسؤول الإيطالي بالمزرعة بسجن العديد من الشبان داخل قبو.
تُنقل سارة إلى المستشفى، وفي أروقة المحكمة يحاول صاروخ إخبار القاضي بعدم تسببه في مقتل الركاب، وتلتقي هالة بمجيد وتصطحبه للعيش في منزلها، أما لمين فيقرر العودة إلى تونس.
يتورط فارس في تفجير مقهى، بينما تتوطد العلاقة بين هالة ومجيد، أما لمين فيعود إلى تونس ويلتقي بوالدته، كما تحقق الشرطة مع والدة فارس وينصحها الضابط بتسليم نفسه.
تُصدم والدة فارس لاتهام ابنها بتفجير المقهى، وتطرد من عملها لاعتبارها والدة إرهابي، بينما يتصل فارس بصديقته ويخبرها ببراءته، ويتنصت الضابط على مكالمتهما.
تقرر نعمة الانتقال إلى منزل أخر بعد إهانتها وحتى لا يعرف أحد أنها والدة فارس، ويفقد صاروخ الوعي فرحا عندما يخرج صديقه من السجن، وتلتقي أمينة بحبيبها فيطلب منها مرافقته إلى فرنسا.
يُعاقب رياض لتناوله الدواء خلسة من عيادة السجن، أما مجيد فيكتشف أن هالة تتعاطى المخدرات، ويحاول نصحها بالاقتلاع عنها، بينما تقرر نعمة توكيل محامي لابنها، وتستضيفه صديقته لتخفيه عن أعين الشرطة.
يقرر مجيد البحث عن ابنه، وترك هالة، بينما تطلب والدة لمين منه الزواج من أرملة أخيه حفاظا على تماسك العائلة، أما صاروخ فيتفق مع طبيبة السجن على تهريبه.
يهرب صاروخ من المستشفى ويلتقي بالطبيبة وابنتها في منزلها ويشكرها على تهريبه، بينما لا تزال امينة تعيش في الشارع مع صديقها ولم يجدا مأوى، أما مجيد فيتم القبض عليه بعد تهجمه على موظفة القنصلية.
يخطف صاروخ ابن صديقته، وتحاول الطبيبة التاثير عليه ليعيش معها ومع ابنتها، لكنه يرفض ويريد العودة إلى تونس. يسلم فارس نفسه إلى الشرطة وكل القنوات الإخبارية تنقل الخبر فتسمعه والدة فارس بالأمر.
تتزوج أمينة من حبيبها، أما مجيد فينتظر قرار ترحيله إلى تونس وهو في السجن وتعده هالة بالبحث عن خالد. ويحقق الضابط مع فارس ويثبت التهمة عليه رغم عدم اعترافه.
يتم القبض على صاروخ وإعادة الطفل لوالدته، أما فارس فتقرر الشرطة إعادته إلى تونس لمحاكمته هناك. وتصل كايلا إلى إيطاليا وتلتقي بهالة، بينما يلتقي مجيد بابنه أثناء انتظار الطائرة لترحيله إلى تونس، كما تنتظر أمينه وزوجها نفس الطائرة للعودة بعد وفاة صديقتها رحمه.