يُطلق مرجي أخو راجي النار على نفاع ويهرب وتلقي الشرطة القبض عليه، ويعلم الدكتور هايم أن ابن عمه مرجي قتل.
تزيد نوارة لابنها في مصروفه حتى لا يخجل أمام زملائه، ويبيع زواد بضائعه في القبيلة المجاورة للبدو ويرحب به الجميع هناك.
تطلب عزايم من الزواد أن يجلب لها صبغة الشعر من الصيدلية، أما مرجي فيتشاجر في السجن مع أحد المساجين ويحاول الحارس تنظيم الأمور.
يريد الشيخ بيع غنم عرب وترك غنم منيزل، وتغار عزايم العجوز من ضرتها خاصة بعد أن علمت أنها حامل، أما الشيخ فيقرر اصطحاب زوجته إلى الطبيب.
تزور أم ياسين - الجارة الجديدة وردة وتعرض عليها مساعدتها، بينما يتشاجر منيزل مع أبو عبده لأنه يبيعه اللبن بسعر أكثر من السوق ثم يتصالحان.
يخبر رحيل زوجته بأن والده تشاجر مع والدها بسبب عدم تسديد ثمن الذهب، وتطلب هيلة من زوجها استئجار محل خاص به.
يوزع جاسر الماء على القبيلة بالمقابل ويماطل بعضهم في الدفع، ويذهب رحيل إلى عمله جندي لمراقبة الوضع العسكري في رام الله والقدس.
يذهب رحيل إلى وحدته العسكرية ويقوم بمهمة مراقبة الحدود مع مجموعة الوحدة ضد أي هجوم إسرائيلي. تشتاق هنادي إلى رحيل.
يعود صالح إلى الدراسة وتطلب منه هنادي ايصال السلام إلى رحيل، وتقوم زوجة الشيخ بقراءة الودع للنساء في القبيلة.
يترك فالح العمل في الحقل بسبب مرضه، وتحزن زوجته كثيرا أما مختار المنطقة فيحاول معرفة مكانه، وتتشاجر زوجتا الشيخ بشكل مستمر فيما يعمل الضابط والعساكر على تأمين الحدود.
يتجهز الجنود لخوض حربهم مع الإسرائليين لتحرير القدس، وتخاف أم ياسين على ابنها العسكري كما تخاف هنادي على زوجها.
تندلع الحرب في منطقة الكرامة على الحدود الفلسطينية، ويصاب رحيل بطلق ناري، ويتقدم طويرش لخطبة نوفا وهي توافق.
يصاب العديد من الجنود وتم حملهم إلى المستشفى إلا رحيل لم يتم العثور عليه، فيما تتواصل المعارك.
تأتي سيارة تابعة لأحد القبائل لإنقاذ رحيل، أما نوفا فتذهب للطبيب للعلاج من إصابتها التي سببها لها طويرش فيما تتحسن حالة فالح الصحية.
يعلم رحيل أن هناك العديد من دبابات الاحتلال قد دمرت فيفرح كما أن الرجلين يحملانه إلى المستشفى، وتتواصل المعارك أما الجانب الإسرائيلي فيشعر بالغضب جراء انهزامه.
يتعافى رحيل ويتلقى الرعاية الطبية، ويحتفل يوسف بحفل زفافه.
يعود رحيل إلى القبيلة فيما لا يزال ياسين مفقود وسط خوف زوجته عليه، أما منيزل فيتصالح أخيرا مع أخاه.
يموت ياسين وتحزن والدته وزوجته وابنه كثيرا، ويتم دفنه في القبيلة كما يموت أيضا نوفل وتعيش القبيلة حالة حداد.
يطلق طويرش زوجته ابنة ملوح بأمر من الشيخـ ويطلب المختار من اصحاب الأراضي المشاركة في مشروع زرع الأشجار على الطرق الرئيسية، وذلك بحفر الآبار ويكون ذلك بمقابل مالي، وتطلب أم ياسين من صالح الاهتمام بدروسه.
يتغزل رحيل بميثا وهي كذلك رغم غضبه من والدها البخيل، ويخرج مرجي من السجن ويطلب منه الضابط الالتزام ومراقبة العساكر الإسرائليين.
يلتقي فالح بأولاد عمه الذين لحقوه إلى الكرامة، ويتشاجر طويرش مع زوجته الجديدة فتكسر له يده.
يقترح فالح على صالح العمل معه وهو يوافق، ويتم زفاف رحيل أخيرا على حبيبته رغم بخل والدها.
يتشاجر منيزل مع أخيه وتضجر زوجته وابنته من كثرة المشاكل، ويعمل صالح مع فالح دون علم والدته أما لمياء فتقرر أخذ نصيبها في ميراثها.
تنتهي الأشغال في المدرسة ويتم فتحها بفضل جهود فالح، ويستلم منيزل إنذار بالدفع من المحكمة أما لمياء فتأخذ ميراثها وتطلب من زوجها إنشاء مشروع.
يعطي المختار قطعة أرض إلى فالح حتى يبني عليها منزلا، كما يتم تعيين زوجته مدرسة في المدرسة الجديدة، ويطلب جاسر - نوفا للزواج وهي توافق.
ينجح صالح ويتحصل على الشهادة، ويدخل إلى الجامعة ويتولى الشيخ الاحتفال به، وتتزوج نوفا من جاسر ويتم العرس في القبيلة.
يتم حفر الأرض في الوسيه وإخراج الماء فيفرح أهل المنطقة، وتطلب ميثا من زوجها شراء تلفزيون لها.
تتشاجر هنادي وعزايم و ضربان بعضهما، ويتعرف صالح على فتاة في الجامعة وهي معجبة به، ويرفع أبو عبده قضية لأخذ الأراضي.
يستعيد الشيخ ذكريات الماضي والحرب والشهداء الذين ماتوا، وتتوطد العلاقة بين صالح وزميلته في الجامعة.
تمرض عزايم وتسهر هنادي على معالجتها، وتموت فتحزن هنادي كثيرا، أما صالح فيتخرج من الجامعة.