يطلب أبو كايد من الشيخ أبو فواز استدعاء ابنه فواز ليحكم القبيلة بعد فقده بصره، أو يعطي حق الحكم لابن شقيقه شاهر.
تستاء نوف من عدم اهتمام ابن عملها ندا بها، وتفاجئ بعمها مطلق يعلن الغزو على قبيلة الشيخ أبو فواز، ويطلب من والدها تولى القيادة، في حين يعود فواز وتخبره حليمة بأن مطلق السبب في إصابة والده بالعمى، فيقرر الانتقام منه.
يصوت جميع أهالي القبيلة على اختيار ندا ليتولى إدارة الغزو، ولكن والده يقلق عليه ويستاء من قرارهم.
يتفق فواز مع سرحان على الانتقام من مطلق، وتتشاجر أم سلامة مع راجي لتهديد الأخير لها بعد طلب سلامة يد ابنة راجي للزواج، في حين يعلم ندا بتأجيل الغزو بسبب عرسه من نوف.
يسرق أحد قطاع الطرق ملابس فواز ويدعي الأخير على مطلق بأنه راعي غنم ويطلب العمل عنده، في حين يفك سلامة قيود شاهر الذي يقرر الانتقام من عمه.
يعجب فواز بنوف، وينقذ سلامة - منصور من قطاع الطرق، ويوافق راجي على زواج ابنته من سلامة.
يعلم مطلق بما حدث لمنصور، ويطلب من ندا الاستعداد للغزو، فتستاء نوف من عدم اهتمامه بالعرس، ويحاول فواز التقرب لها.
تشترط نوف على ندا النصر في الغزوة وإلا لن تتزوج منه، ويرسل فواز جديلة شعر نوف إلى ندا ويتحداه.
يجمع فواز الرجال لمحاربة ندا، في حين يقرر سلامة العودة إلى ديرته، وهكذا شاهر للانتقام من عمه.
يتفق شاهر مع سلامة على إعطاءه مال ليتزوج من جواهر، ويفوز فواز على ندا في المبارزة ويأسره جريح في قبيلته.
بعتقد مطلق بوفاة ندا، ويتقبل فيه العزاء، في حين يدوي فواز جرح ندا لاستكمال انتقامه من مطلق.
يتطلع نواش للزواج من جواهر ، ويفكر في مساومة والدها على ذلك، في حين يرسل فواز مرسال لنوف ويخبرها بأن ندا على قيد الحياة، ويشترط لرجوعه الزواج منها والصلح مع قبيلة مطلق.
تشترط نوف ثمن لجديلة شعرها فك أسر ابن عمها فواز، في حين ينطلق سلامة للشيخ ناهش حتى يخبره بخطبته لجواهر سابقا.
يطلب ندا من حليمة عدم رؤية عمه وهو جريح، في حين يتفق مسلم مع رجاله على الانتقام من مطلق وعدم الصلح معه.
يلوم مطلق على منصور قبوله الصلح، وترحل جواهر دون علم والدها.
يجمع شاهر قطاع الطرق ليغور على قبيلة عمه، وينطلق سلامة للبحث عن جواهر.
يودع راجي شقيقته للبحث عن جواهر، في حين يخبر رماح - منصور بطلب فواز بإتمام الصلح في نفس مكان الغزو.
يرفض مطلق زواج نوف من فواز، ويعلم الشيخ أبو فواز بنية أبو كايد في الإغارة عليه، وترحل أم ندا لرؤيته.
يقدم ندا نفسه ضحية لأبو كايد حتى لا يصر على الحرب، ويطلب من الشيخ أبو فواز إطلاق سراح جزاع، وتسترد جواهر عافيته وتمكث في قرية فواز.
يلوم ندا على أمه المجي لمقابلته، ويوافق أبو فواز على عودته معها، ويأسر شاهر - سلامة ويعتقد بأنه من رجال راشد.
تساعد زوجة مرشد - سلامة على الرحيل، ويعود ندا مع أمه إلى قبيلته، ويطلب أبو كايد من أبو فواز العفو عن شاهر.
يصطحب سلامة - جواهر عقب مساعدة شاهر له ويرحل، ويحل ندا - نوف من ارتباط الزواج، ويتحد شاهر مع قطاع الطرق ليغزو قرية عمه.
يُصاب مسلم في الغزو، ويُقتل نواش، ويرفض راشد تسليم إرث نواش لشاهر، ويوافق أبو فواز على دعوة منصور له في قبيلته.
يستجمع شاهر رجاله مرة أخرى للغزو، وينجح ندا في الفوز على فواز في المبارزة، ويتفقوا على ميعاد الزفاف بعد موافقة مطلق.
يلوم سلامة على ندا موافقته على زواج نوف من فواز، ويغزو شاهر قرية راشد، ويطلب فواز الزواج من ابنة القاضي راكان.
يقام حفل زفاف سلامة وجواهر ، ويحكم القاضي في مقتل ابن راشد، ويثور شاهر على زعيم قطاع الطرق لمغازلته إحدى فتيات القرية.
يطلب شاهر يد شقيقة راشد للزواج لإقامة الصلح بينهما، وتسافر نوف مع امها لإقامة الزفاف بقبيلة فواز، ويعمل ندا لدى الفاضي حتة يتقرب من ابنته.
يتشاجر ديب مع شاهر ويتوعد الاول له ، ويشترط القاضي على مسعود مبارازة أحد الفرسان للفوز بالزواج من ابنته شوق.
يقرر ندا مبارازة مسعود، في حين تقرر أم نوف العودة إلى قبيلتها بعد زواج نوف وفواز.
يتوفى ديب، ويتغلب ندا على مسعود، ويفوز بشوق ويتزوج منها.