يساعد التهامي - سليمان ماليا، بعد احتيال نسيبة عليه، ويعجب بابنته جميلة، في حين يتوجه سحنون مع زوجته وابنه سمير لزيارة وردة.
يريد سحنون شراء أغلب الأراضي الزراعية في المنطقة. وتتولى سعدة خدمة والدتها القعيدة، ووالدها المسن. ويُعثر على الطيب متوفيا.
يُعثر على الطيب غارقا في دمائه، وتحقق الشرطة في الأمر، ويعود موسى إلى المنزل في حالة مزرية ويتشاجر مع سحنون.
تذهب كلثوم لخطبة جميلة لابنها لكن والدها يرفض ويطرده بسبب عمله مع سحنون، أما موسى فيحاول التماسك والعودة إلى حالته الطبيعية.
يطلب سحنون من حورية زيارة العربي في منزله، وهناك تتشاجر معها سعدة. في حين تسوء حالة موسى فتقرر حورية معالجته عند طبيب نفسي.
يقرر العربي المكوث في الدوار رغم عدم إعجاب سحنون بالوضع، ويرغب التهامي في الزواج من جميلة وترحب والدتها كثيرا.
يقرر التهامي الزواج من جميلة ويخبر طفليه بالأمر ويذهب ليخطبها من سليمان رغم معارضتها، ويلوم سحنون ابنه على زيارته المتكررة للعربي.
تجهز نوارة كل شيء لزواج ابنتها جميلة من التهامي، وتبكي الأخيرة لحبها لشاب آخر، وتطلب نوارة من لويزة إقناع ابنتها.
يتعافى موسى، ويعلم التهامي برفض جميلة الزواج منه، ويعمل سحنون على شراء أراضي السكان رغم معارضة حورية له.
يتشاجر شويحة مع سليمان من أجل جميلة، ويحاول سحنون إقناع العربي ببيع الأرض.
تُسرق ماشية نوارة من طرف سحنون وجمال، ويحدد سليمان موعد زواج جميلة من التهامي.
تجهز جميلة نفسها للزواج من التهامي، ويحزن شويحة، وسحنون يلتقي بالعربي في منزله.
يجلب التهامي الهدايا إلى جميلة بمناسبة قرب زواجهما، ويتشاجر سحنون مع موسى ويرغب في إدخاله مستشفى الأمراض العقلية.
يخشى شويحة من اتهامه بحرق محل سليمان، ويقدم التهامي مهر جميلة لوالدها فيقام حفل الزفاف.
تتصرف جميلة بقسوة مع أطفال التهامي أملا في الطلاق، ويقترح شويحة على سحنون الزواج من أخت الطيب لتسهيل أخذ الأرض منه، ويدخل موسى المستشفى.
تعامل جميلة - خالد وسعاد بقسوة وتتمسك بحبها لشويحة رغم حب التهامي لها، ويغادر موسى المستشفى بعد تحسن حالته.
يتشاجر سحنون مع سعدة بسبب موسى، وتزور نوارة - جميلة وتنصحها بحسن التعامل مع الأولاد.
تتشاجر جميلة مع سعاد، وتصر حورية على عدم أخذ موسى للمستشفى وتستنجد بعائلة الطيب لإنقاذه من سحنون، ويحاول التهامي إبعاد العربي عن طريق سحنون للزواج من سعدة وأخذ الأرض.
يذهب موسى إلى الطبيب الذي يقرر مساعدته حتى يتكلم، وجميلة تعامل سعاد كأنها خدمة، وأصبحت تتزين من أجل التهامي.
تتغير معاملة التهامي لأولاده وأصبح يفضل جميله عليهم، ويتعافى موسى من مرضه، وتستمر مقابلات سعدة والعربي.
ينطق موسى أخيرا فيفرح العربي وسعدة، ويذهب للشرطة فيتهم سحنون بقتل الطيب، ويشتري سحنون جميع أراضي السكان وتسرق جميلة صندوق المجوهرات والمال من التهامي وتعطيه لشويحة.
تخاف سعدة من مواجهة العربي لسحنون بأنه السبب في مقتل الطيب. يضرب التهامي ابنته بسبب جميلة التي يفضلها على أبنائه. يحرض العربي أصحاب الأراضي ضد سحنون لاسترجاع أراضيهم.
يخطب سحنون - سعاد ابنة التهامي، ويرغب العربي في افتتاح مشروعه في الدوار رغم امتلاك سحنون لأغلب الأراضي، ويتشاجر التهامي مع ابنه لاكتشافه ذهابه للمدرسة.
يذهب سحنون لخطبة سعاد والتهامي يوافق فتفرح جميلة، ويدخل شويحة المستشفى والشرطة تقبض على شركاؤه في جرائمه.
تتشاجر سعدة مع جميلة حتى تنقذ سعاد منها، وتعاني جميلة من اضطراب نفسي بعد علمها بسجن شويحة، وينجح العربي وموسى في تحرير الأراضي من قبضة سحنون.
تصاب جميلة بالجنون، ويكتشف التهامي أنها كانت تخرج مع شويحة فيطلقها ويعيدها لمنزل والديها، ويدخل سحنون السجن بعد ثبوت تهمة احتياله على السكان.