ساعي بريد يفصل من مهنته بعد تطور وسائل الإتصال في العراق، و تأخذ من أرضه كدية عشائرية على جريمة لم يرتكبها، فيبدأ برحلة للبحث صديقه القديم في مدينة اخرى.