يتفق مبعوث بريطانيا مع تحسين بك على احتكار ميناء مخاء لتجارة البن وأخذ الارباح لهما وذلك بمساعدة إيميلي، ويطمح بوشكاش أن يكون باشا، ويلتقي جسار بمحمود في وكالة عبدالتواب.