تبحث قبيلة مانع عن فهيد بعد قتله الشيخ مانع . يجد سعد بندقية غيثان عند حدود القبيلة، ويطالب الشيخ رداد بحصة جمرة من ميراث أبوها ويوصي مبارك ومرعي بذلك.
تموت زوجة الشيخ مانع وسط حزن القبيلة عليها و خاصة ابنتها، ويطلب دهاس من فهيد جلب رأس مشعل الحطاب، بينما تشك جمرة أن دهاس له يد في قتل والدها.
تتشاجر جمرة مع الشيخ دهاس وتطلب منه الرحيل عن القبيلة بسبب عدم إعطائها ميراثها، بينما يعتقد بطيشان أن غيثان قد مات ويفرح لمقتله.
يلوم الشيخ رداد دهاس على معاملته السيئة لجمرة وزوجها، في حين يتم تجهيز جيش من الرجال للبحث عن بطيشان وقاتل غيثان.
تخبر سعدة - زوجها أنها حامل وهو يستغرب فيما يقوم بطيشان بغزو قبيلة سلوم في نفس الليلة التي ذهب فيها الرجال إليه وحرقوا خيمته.
بعد تعافيه من جرحه يستطيع غيثان الخروج والبحث عن عمل، بينما تحلم قرنفل بأنها ذبحته وتصحوا مفزوعة أما دهاس فيريد قتل مشعل بأي طريقة للفوز بمشيخة القبيلة.
يرفض الشيخ مرعي تعيين دهاس شيخ للقبيلة لأن السكان غير راضيين به. تجد قرنفل ملابس غيثان فتحملها وتهرب من والده أما مشعل فيفكر في التخلص من نبهان.
يقوم بطيشان بسرقة الغنم من قبيلة مانع ويتظاهر دهاس أنه يطارده فيما سمع أحد الحراس حديثه مع بطيشان ويخبر الشيخ مرعي بما سمع.
يحتجز بطيشان - مشعل في قفص فيقوم رميح بتحريره أثناء خروج بطيشان من المكان، ويواجه الشيخ مرعي دهاس بمعرفته بحقيفة تعاونه مع بطيشان في سرقة الغنم.
يقتل مشعل أحد رجال بطيشان أثناء هروبه، فيما يعتقد دهاس أن مشعل هو من قُتل فيتظاهر بأنه يريد الانتقام.
يريد بطيشان الانتقام لعابس، وينقذ رميح - مشعل من بطيشان ويعيده إلى القبيلة وسط غضب دهاس الذي يُتهم بإرسال نبهان لقتل مشعل.
يخبر رميح -مرعي أن غيثان لم يقتل الشيخ سلوم فيقرر إرسال صقر لإخبار المقدم أبو جابر، أما مشعل فيقيم وليمة في القبيلة على نجاته من بطيشان وسط فرحة جمرة بعودته.
يستطيع بطيشان القبض على رميح في الليل وأخذه من قبيلة مانع ويستغرب الجميع في القبيلة من سبب رحيله وهم لا يعرفون أنه وقع اختطافه.
يتم الإصلاح بين المقدم حيمود والمقدم أبو جابر بعد اكتشاف أن سويد هو قاتل غيثان، ويقرر بطيشان إلقاء رميح في الصحراء ليموت هناك.
تعيش جمرة أيام سعيدة مع زوجها ووالدته ، ويرفض دهاس التنازل عن مشيخة القبيلة، فيما تساعد قرنفل أحد المارين بالغدير في ملئ الماء.
يهرب رميح مرة أخرى ويطالب بطيشان رجاله بإيجاده أما سويد فيترك القبيلة إثر اجتماع الرجال من القبيلتين لإجراء الصلح بينهما.
يرحل سويد مع زوجته عن القبيلة، ويعود مانع مع والدته إلى القبيلة وسط غضب دهاس الذي يذهب عند بطيشان ويلتقي بنبهان للبحث عن حل للتخلص من مانع الابن.
يتشاجر دهاس مع مرعي بسبب موافقته على تسليم المشيخة لمانع الابن، وتخبر قرنفل والدتها برؤيتها لغيثان.
يغضب دهاس من موضوع إعطاء نصيب جمرة في الميراث ويعتقد أن مشعل هو من طالب بالأمر، أما بطيشان فيسرق بعض المارة.
تذهب سعدة مع زوجها لزيارة جمرة وتحصل بينها وبين والدة مانع بعض المناوشات، أما رميح فينزل ضيفا على رجل فقير في الصحراء.
يطلب بطيشان من رجاله جلب مانع وصقر إليه، ويشكك دهاس في حقيقة مانع ويطلب من نبهان التحري عنه.
يتمكن بطيشان من القبض على صقر ومانع، ويصل سويد وزوجته قبيلة مانع وسط استغراب جمرة وشكها في أن سويد هو من قتل سلوم.
يعود رميح إلى القبيلة ويخبر الجميع بأن سويد هو من قتل سلوم، ويحكي مانع الابن للحارس عن حقيقته وبأنه ليس ابن الشيخ مانع.
يرسل مرعي إلى الشيخ رداد ويخبره عن حقيقة سويد، فيما يقوم بطيشان بضرب مانع لشتمه له كما أن والدة مانع تخاف على ابنها وتطلب من مرعي البحث عنه.
يلتقي فهيد بسويد فيتشاجر معه لكن سويد وزوجته يستطيعان ربطه وأخذ بندقيته، ويعترف غيثان لصديقه بحقيقته أما والد سلوم فيعتقد أن قرنفل هي من قتلت غيثان.
يقع القبض على سويد من طرف قبيلة سلوم أما قرنفل فتهرب، بينما يقتل بطيشان - الحارس الذي يدافع عن مانع ويعود مشعل إلى القبيلة.
تعود قرنفل إلى القبيلة وتفرح بالقبض على سويد، ويخبر دهاس مرعي بأن مانع الابن ليس بابن الشيخ مانع.
يتأكد الشيخ رداد بأن مانع ليس ابن الشيخ مانع فيتم تعيين دهاس شيخا للقبيلة، ويعود غيثان الى قبيلته و ينام في مكانه وفي الصباح يفاجأ والده برؤيته.
يحاول بطيشان التحرش بقرنفل فيقتله عايض، أما قبيلة سلوم فيحتفلون بعودة غيثان.
بعد محاولة دهاس ونبهان تسميم الشيخ مرعي يقتل دهاس - نبهان للتخلص من اي شيء يدينه لكن هذا الأخير قبل موته يخبر مبارك و الرجال بالحقيقة، ويذهب مشعل إلى قبيلة الشيخ رداد للدفاع عليها مع الرجال من انتقام رجال بطيشان فيقتل.