يجد مومودو جوندو نفسه في استجواب، بينما يتتبع محقق في مقاطعة مجاورة سلسلة من حالات تعاطي جرعات زائدة من المخدرات في مدينة بالتيمور.
يتعلم جينكينز حقائق صادمة حول عمل الشرطة باعتباره ضابطًا جديدًا، ويتحدث رايام بصراحة عن فرقة عمل تعقب الأسلحة، ويتم تكليف سويتر بقضية قتل جديدة.
على الرغم من الشكاوى العديدة، يتم إلحقاق هيرسل بفرقة عمل تعقب الأسلحة، ويراقب جينسن مكالمات جوندو، ويسطحب جينكينز - سويتر معه في غارة.
يغير جينكينز مساره بعد مطاردة بالسيارات لم تُسفر عن أي مخدرات، ويكشف الضابط السابق موريس وارد كيف ظل جينكينز سالمًا كمشرف على فرقة عمل تعقب الأسلحة، بينما تهز احتجاجات "فريدي جراي" المدينة بأكملها.
تستعد إريكا وسيراكي والمدعي العام الأمريكي ليو وايز لتوجيه اتهامات لضباط فرقة عمل تعقب الأسلحة، ويشعر سويتر بعدم ثقة المجتمع أثناء عمله في مجال جرائم القتل، ويطلب ستيل وديفيس الدعم من العمدة الجديد.
يشعر سويتر بالقلق بشأن استدعاء هيئة المحلفين الكبرى له بعد اعتقالات لأعضاء فرقة عمل تعقب الأسلحة، ويتم الكشف عن جرائم جينكينز، ويخوض ديفيس معركة بشأن تمويل مرسوم الموافقة.