تذهب لؤلؤة وأصدقاؤها لتسلق النخيل وجمع التمور، فيصاب شقيقها فارس، ويهتم به الأصدقاء حتى يُشفى لكنه يدعي عدم الشفاء ليظلوا مهتمين به.
تتذمر مبروكة من اختبار الحساب بسبب صعوبة المادة، فيقرر بارك وأصدقاؤه مساعدتها لاجتيازها الاختبار ، ويتفقون مع لؤلؤة لمساعدة مبروكة للحصول على المركز الأول.
يقام سباق لجبل الزيتون، وتنقسم لؤلؤة وأصدقاؤها لثلاث فرق، وتصاب كحيلة بالإرهاق وتحاول مبروكة مساعدتها للفوز بالسباق بطبخ لؤلؤ الصحراء، وتفوز كحيلة ومبروكة بالسباق.
يختفي فارس عن الأنظار فتبحث عنه لؤلؤة وتسأل الأصدقاء عنه، حتى عرفت بصنعه مقلبًا لها بالقفاز الذهبي.
تذهب لؤلؤة وفريقها لمساعدة سبحل للخروج من عزلته، ويذهب فريق رهف لجمع وردة الصحراء، ثم يفوز فريقا لؤلؤة ورهف بجائزة التطوع لمعرفتهم عن وردة الصحراء، ويقررون إعطاء الجائزة لسبحل لمحافظته على الوردة.
قررت لؤلؤة ورهف ومبروكة البحث عن البرقع الفضي لتحقيق الأمنيات، وتتبعوا الخريطة فتذمرت لؤلؤة وقررت البحث بمفردها، ثم اجتمعوا واتضح كون البرقع الفضي شيئًا وهميًا.
تذهب مبروكة لشراء بعض الأعشاب لإعداد وليمتها، وتقابل الدساسة التي تبيع لها الأعشاب السامة، وتأكل مبروكة وفارس ورهف من الوليمة فيقفدون النطق ويذهبون لسبحل ليساعدهم.
ذهبت لؤلؤة والأصدقاء لجلب العشبة لإبطال مفعول الأعشاب السامة، وذهبوا لبيت الدساسة وحصلوا على الترياق وانفجر بيت الدساسة فور خروجهم.
يقرر والد لؤلؤة إلغاء الاحتفال بنشر روح المحبة في القرية بسبب حدوث شجار حول من يقدم الفقرة الأولى، ثم يقرر إعطاءهم فرصة ثانية فيتعاونون جميعًا على تقديم الفقرة الأولى.
تدخل لؤلؤة والأصدقاء إلى قصر السراب، ويذهبون إلى غرفة الأحلام لتلبية أمنية كحيلة بامتلاك العقد الذهبي، فيجدون الدساسة بداخلها.
تخدعهم الدساسة بخروجها من القصر وحبسهم بدلًا عنها لكنهم يتغلبون عليها، ويحاولون الخروج من القصر قبل الغروب وتساعدهم كحيلة على ذلك بحملهم على ظهرها وتتخلى عن حلمها بامتلاك العقد الذهبي.
يسيء بارك والأصدقاء الظن في مبروكة ويراقبونها، ثم يتضح كونها تعد لهم وجبة لذيذة فيعتذرون لها.
تبحث لؤلؤة والأصدقاء عن النَقاش الذي نقش الفراشات في القرية، ويذهبون إلى المجلس القديم لمعرفة مكان النقاش ويتضح كون والدة لؤلؤة هي من تنقش الفراشات فيحتفلون بها.
يشتكي أهل القرية من وجع أسنانهم بسبب نقص الملح بعد استيلاء مراوغ على كهف الملح فتقرر لؤلؤة وأصدقاؤها الذهاب لكهف الملح لجلب الملح لأهل القرية عن طريق خداع مراوغ.
تدخل لؤلؤة والأصدقاء إلى غرفة المقتنيات، وتنكسر العصا أثناء لعب بارك وفارس بها فيذهبان لقطع الشجرة لصنع عصا جديدة، فيذهب وراءهما والد لؤلؤة ليحذرهما من قطع فروع الشجرة لندرتها.