تدور الأحداث حول إمرأة يهودية تسكن في ميناء فلسطيني محتل من قبل الاحتلال الصهيوني، وبعد وفاة زوجها تؤول حضانة ابنها إلى جد طفلها، والذي يحرض الطفل على قتل مدنيين عرب للاستيلاء على أراضيهم.