ترفض الأميرة المتكبرة (جولبهار) الزواج من الأمير (رستم) مما يثير غضبه، فيتنكر في هيئة خادم ويزورها برفقة خادمه (شهلان) ويوقعها في غرامه، وبعدها تتزوجه الأميرة رغم جهلها عن حقيقته وتتطور الأمور بينهما.