بعد عشرين عاما من عدم رؤية والده وتخليه عنه، يفاجأ عزيز بالشرطة تخبره بوفاة والده يوسف، وتطلب منه استلام متعلقاته.
يطلب أبو فاطمة من عزيز اصطحاب أشقائه من والده إلى منزل أمه، ليقيموا معه، ويعلم عزيز بهجوم أحد الأشخاص على منزل والده يوسف بعد وفاته.
يعثر عم عزيز على مبلغ من المال في منزل يوسف، ويقرر تسليمه إلى عزيز، الذي يفاجأ بإبلاغ عبداللطيف للشرطة ويطلب منه تسليمه جهاز المحمول الخاص بوالده، فينسخ عزيز الملفات التي عليه.
يخطف عبداللطيف - عزيز ويهدده، ويمنع إلهام من الارتباط بعزيز، في الوقت ذاته تبدأ صباح في الشك في عمل يوسف قبل وفاته، وتطلب من ابنها البحث عن ماضي والده.
يقرر عبداللطيف الانتقام من عزيز ووالدته فيتسبب في تركها بالعمل بالإذاعة، وهكذا يطلب من شريك عزيز بالعمل إنهاء التعامل معه، ويتسلم عزيز سيارة والده من الشرطة ويعثر على فلاشة فيها، ويطالب البنك - عزيز بتسديد ديون والده.
يضطر عزيز للعمل مع عبداللطيف في تجارة المخدرات أملًا في عدم تدمير حياته وحياة أمه، وتقبض الشرطة عليه أثناء نقله لشحنة مخدرات.
ينجح عزيز في كشف بضاعة مخدرات مغشوشة، فيكتسب ثقة عبداللطيف فيه، وتعمل صباح مذيعة بالتلفزيون، وتتقرب من شيماء.
تقبض الشرطة على شريك عزيز في الجراج، وتثور صباح عندما تعلم باستضافة عبداللطيف في برنامجها وأن ابنها عزيز يعمل معه، وينجح الأخير في الإيقاع بعبداللطيف وتقبض الشرطة عليه، ويتزوج عزيز من فاطمة ويُقتل على يد أحد الأشخاص.