ينجح النصاب باسل في الاحتيال على أحد التجار في مزاد علني، ويبدل ساعة أثرية بأخرى مقلدة ويقاضيه عليها، وبعد عدة عمليات نصب خطيرة تستعين الشرطة بدكتور الجامعة شملان لمساعدتهم في القبض عليه.
يبدأ النصاب وضع خطة جديدة لضحيته الجديدة، ويتنكر في شخصية طلال، ويكون فريقه الجديد، ويتعرف على الفتاة بشاير التي تعجب به وتعتقد بثرائه، في حين يستعين شملان بالسجين تركي حتى يساعده في رسم خطى طلال والوصول إليه.
تقبل بشاير بالعمل مع طلال وتشترك معه في عملية نصب كبيرة على جواهرجي، ويتعرف طلال على المطرب أنس بالسعودية ويقرر رمي شباكه عليه، وينجح الدكتور شملان في الوصول إلى معلومات عن بشاير من خلال جراحة أجرتها سابقا.
يدعو النصاب - المطرب أنس للحضور إلى السعودية، ويزج ببشاير في طريق الملياردير معن صالح ليُتمم مخططه في عملية نصب كبيرة، وفي المطار تقبض الشرطة على بشاير.
تحقق الشرطة مع بشاير وود، وينجح الضابط سامي في اﻹمساك بضاري وتوجيه تهمة النصب له، في حين يستمر النصاب في رمي شباكه على ضحيته الجديدة السفير مشاري ولورا.
يحتال النصاب على خبيرة الموضة أميرة، وعندما يقابل حبيبته السابقة منال، تقبض عليه الشرطة وتوجه له تهم عدة بالنصب والاحتيال.