يحاول رأفت العثور على المخرج سيف ليستعين به في إنجاح المشروع، وبعد التواصل معه يوافق سيف على المشاركة، لتنضم إلى الفرقة مجموعة من الشباب الطموحين الراغبين في إنعاش المسرح من جديد.