يسعى تاجر المخدرات هلال لإقناع شقيقه ضياء بالعمل معه في تجارة المخدرات، ويساعد الأخير - آية ابنة هلال في الزواج من عنبة دون موافقة والدها.
تتضح مساعدة مرعي لهلال في تجارة المخدرات، فيتسبب ضياء في وفاة مرعي، وتكتشف آية إخفاء مروان لشحنة المخدرات في الثلاجة، فيطلب موسى من ابنته ورد التجسس على ضياء.
يتضح اتفاق موسى مع هلال على سرقة شحنة مخدرات سالم، ويهدد مروان - هلال بالانتقام منه وقتل أولاده، وأثناء تفتيش ورد غرفة ضياء تفاجأ بحماتها.
يتلقى ضياء العزاء في آية، ويطلب من موسى دفع الأموال للمحامية يسرية ﻹخراج هلال من السجن، ويتفق ضياء مع هندي للثأر لمقتل آية، ويقتل ضياء - مروان.
يُحكم على هلال بالسجن المؤبد، ويطلق هلال - ورد، فتنقل الأخيرة إلى المستشفى بعد محاولة إجهاض نفسها، ويتضح استيلاء حافظ على بعض المخدرات من الشحنة.
ينجح ضياء في خداع موسى وعريان ويوهمهما بقدوم الشرطة، ويقتل ضياء - صدقي وأبو عجينه، ويخبره عريان بقتل حافظ ﻵية فيقرر ضياء الانتقام منه.
ينشئ ضياء وورد ورشة كبيرة ﻹنتاج المخدرات، وتتشاجر أفراح مع ورد وتطردها من المنزل، ويخرج هلال من السجن.
يتشاجر هلال مع ضياء ويطلب منه طلاق ورد، ويتوعد له بالانتقام، ويظل ضياء يبحث عن حافظ، وتطلب منة من بكر الهروب معها عقب زواجهما، وتتعاون يسرية مع ورد في شحنة المخدرات الجديدة.
يزور هلال - حافظ في مخبأه، ويتفق معه على العودة، وتهدد يسرية - ورد باستيلائها على المصنع، وتطلب أفراح من بكر قتل ورد على أن تساعده في الزواج من منة.
يخبر الطبيب - هلال بقرب أجله خلال شهور لتدهور صحته، وتحاول منة إقناع بكر بقتل ورد، ويطلب هندي من ضياء إجبار منة على الزواج من ياسر.
تخبر منة - بكر بطلب ياسر الزواج منها، فيتشاجر معه بكر ويطلب منه الابتعاد عنها، ويهدد هلال - يسرية بابنها ويساومها على العمل معه.
يهدد هلال - يسرية بالانتقام من ابنها إذا لم تساعده على التخلص من ضياء وورد، في حين يصر هندي على خطبة منة، وإلا التخلي عن مساندة ضياء.
تتوفى أفراح، ويرفض ضياء تنفيذ وصيتها، وتواجه ورد - ضياء بعلاقته بنجاة، ويخبر هندي - ضياء بخيانة بكر له، ويطلب منه التخلص منه.
يُقتل ضياء، ويتوفى بكر، وتقرر منة الانتقام، ويفقد هندي السيطرة بعد تخلي ياسر عنه، وتكتشف شقيقة مروان أن موسى هو قاتل شقيقها.
يسلم هلال - هندي بضاعة المخدرات، ويقرر الأخير ترك كل شيء والعودة إلى بلده، وينتقم هاشم من هلال ويقتله.