يتناول العمل قصة الدب الكبير إرنست المحب للموسيقى، والذي يتبنى فأر صغير يُدعى سلستين، حيث يواجه الثنائي معًا فصل الشتاء وسلسلة من الأحداث التي تؤخر من البيات الشتوي لإرنست.