يقضي سيباستيان البالغ من العمر 10 أعوام عطلة مخيبة للآمال بمساعدة جدته وعمته في تربية الأغنام، وحينما يصادف كلبة تُدعى بيل تتلقى معاملة قاسية من مالكتها، يقرر الفتى الصغير التدخل وإنقاذ بيل.