يتزوج نعمان وابنه من أختَي عزيز، الذي يخبر نعمان بمعرفته أنه زواج مصلحة، ويهدده بالانتقام إذا حدث شيء لأختَيه، ويخبر فيصل - شقيق حنين بعمل أخته في الدعارة، ويعاود فارس الحديث مع نوارة.