يذهب نبيل الميكانيكي مع نورا لمدرسة ابنتها منال إثر شجارها مع زميلتها، تخبر نورا - مديرة المدرسة أن انفصالها عن زوجها سبب مشاكل ابنتها. يذهب إبراهيم لإصلاح سيارته عند نبيل ويتعرف عليه ويسأله عن يوسف.
يبحث المحقق سالم طليق نورا عن قاتو وإبراهيم، يخبر قاتو - إبراهيم بمقتل حميد في طنجة ويطلب منه الحذر. أثناء ذهاب نبيل لخطبة نورا يتصل به قاتو ويطلب منه إرجاع الذئب.
يتزوج نبيل من نورا، يبحث سالم عن نبيل لاكتشافه أنه القاتل، يستدرج قاتو - سالم ويقتله فيغضب نبيل.
يتفق قاتو مع نبيل على العودة للعمل معه في المخدرات. تراقب ليلى تحركات نبيل فيكتشف أمرها، يخبر نبيل - سعد أنه لم يقتل والده، يقتل سعد - أحد رجال قاتو فتحقق الشرطة وتبحث عن نبيل.