يسافر فابيو القط من إيطاليا للكويت للبحث عن مستقبل أفضل، يذهب العالم جبريل لإعطاء الوزير تقريرًا عن اختراعه ولكن تختفي الأوراق ولم يقرأها الوزير.
يجد جبريل - فابيو ويقرر إقامة تجاربه عليه ويطلب منه المهام، ويعترض فابيو ويتركه بعد فهمه للغة الكويتية.
يطلب الوزير من مساعده فرض الضرائب على المواطنين، ويجتمع فابيو بأليساندرو ويبدآن البحث عن البيت الأمثل لاحتوائهما.
يواجه فابيو وأليساندرو - النائب المجهول ويتضح فهمه للغة القطط، وجاءت للنائب فكرة لخلق مشكلة لتشتيت الشغب قبل الانتخابات المقبلة.
يتجول فابيو في المدينة و يذهب إلى أحد المكاتب الحكومية المسؤولة عن التوظيف فيمسك به أحد العاملين.
يشاهد جبريل جريمة في الشارع ويستنجد بالشرطة ولكنها لم تأتِ، ويشاهده المجرم عند طلبه للشرطة، ولكن ينقذه فابيو من المجرم
يبحث فابيو وأصدقاؤه عن طعام بجانب مدرسة حكومية ويشاهدون مدى سوء المنظومة التعليمية الحكومية.
يدخل أجانب إلى البلاد حاملين فيروس كورونا، فتحاصر القوات الأمنية والصحية المنطقة، ويتصارع الأهالي على شراء الأكل خوفًا من حدوث حظر ويطلب مسؤول الصحة من الكويتيين البقاء في المنزل بعد انتشار المرض.
تبدأ الحكومة تطعيم الأهالي ضد فيرس كورونا، ويحاول فابيو مساعدة صديقه للحصول على بروتين ليعوض فقده للوزن.