تتوطد العلاقة بين نوال وبلال، لكن عمها حمزة لا يرضى عن هذه العلاقة، ويلتقي رؤوف برضا الذي يقنعه بوجود علاقة بين حمزة ووالدته، ويخطط علام للانتقام من حورية بسبب رفضها الزواج منه.