يذهب حمزة وفرح مع جدهما إلى المحمية، ويبدأ الجد وفرح في تنظيف المحمية. يكتشف حمزة أن الكائنات البحرية في المحمية يتحدثون مثل البشر.
تأتي كوكا لتطمئن سكان المحمية أن حمزة وفرح ليسوا صيادين، ويخطط شارك لمضايقة عم حارس لدخوله المحمية.
يذهب سريع لعم حارس ليبلغه عن خطة شارك، ولكنه يصل بعد إصابة حارس، ويغلق حمزة وفرح الفجوة لحماية المحمية من دخول شرك.
يحاول شارك عمل فجوة مرة أخرى لدخول المحمية، وتأتي فرح بفكرة وضع جهاز إنذار لتحذير المحمية من خطر شارك.
ساعد زغلول - بوسي وعنبة في الهرب من شارك، واقتحم الأخير المحمية فذهب فرح وحمزة للتصدي له.
تذهب الأسماك الصغيرة إلى رحلة خارج المحمية ومن ضمنهم بيبو، ولسوء حظه يقابل شارك.
تذهب فرح وحمزة خارج المحمية للبحث عن بيبو، ويذهبون إلى الكهف المظلم وبالفعل ينقذونه ويعودون للمحمية.
يحدث تسريب في سفينة بترول بالمحمية، ويأتي حمزة لينقذ أهل المحمية ويُخرج البترول من الماء.
تذهب أسماك البيرانا المتوحشة في اتجاه المحمية، ويذهب دولفين لتحذير أهل المحمية، ويسرع حمزة وفرح بإنقاذ المحمية من أسماك البيرانا بالفلفل الأسود، ولكن يصاب الأخطبوط حكيم.
يأتي فرح وحمزة بحل لعلاج حكيم بزهرة برتقالية من أعماق البحار، ويدخل الثنائي كهف للعثور على الزهرة النادرة فيطاردهما شارك.
يهرب حمزة وفرح من شارك، ويذهبا لإعطاء حكيم الزهرة البرتقالية لعلاجه، وبالفعل يُشفى من مرضه.
يأتي ضفدع صغير ويحدث ضجة بجانب فرح، وتكتشف أنه يبحث عن والدته فتساعده على الوصول لها.
تحطم عنبة مرآة بوسي عن طريق الخطأ فتعتقد عنبة أن بوسي تريد التخلي عنها وتقرر مغادرة المحمية، ويخبر سريع - بوسي بخروج عنبة من المحمية.
يطلب سكان المحمية من حمزة وكنوز العثور على عنبة، ويصل الثنائي لها وينجحا في إقناعها بالعودة.
يأتي نديم الصياد لزيارة عم حارس والاطمئنان عليه، ويحذر الأخير فرح من نديم، ويحاول نديم صيد الأسماك داخل المحمية دون أن يراه أحد.
يدمر نديم بعض الشعاب المرجانية بالمحمية بعد دخوله بالمركب للصيد، ويتجمع سكان المحمية لمساعدة حمزة وفرح في إخراج المركب من المحمية.
يخطط شارك لاقتحام المحمية خلال فترة نوم الجميع داخلها، وتكتشف نجمة الخطة وتذهب لتحذير حكيم.
يدخل شارك وزغلول المحمية ويبدأن في مهاجمة الكائنات بالداخل، فيتصدى لهما حمزة وفرح وينجحا في طردهما.
يكتشف شارك كلمة السر الخاصة بشبكة المحمية؛ فيخطط لاقتحامها مجددًا، ويطلب من سلطن دخول بيت حارس وسرقة ساعات فرح وحمزة.
يطلب حارس من فرح وحمزة إنارة المنارة؛ فتعرف السفينة طريق الرجوع من العاصفة، وينجح فرح وحمزة في مهمتهما وتعود السفينة، ويذهب سلطن لسرقة ساعات حمزة وفرح.
يدخل شارك وزغلول المحمية بمساعدة سلطن، ويهجم شارك على كائنات المحمية ويحبسهم في قفص ثم يذهب بهم إلى الكهف.
يكتشف حمزة وفرح اختفاء ساعات الإنذار، وتأتي كوكا فتخبرهما باختطاف شارك لكائنات المحمية؛ وينجحوا في إنقاذ الجميع من قبضة شارك.
تُغير فرح كلمة سر البوابة لعدم دخول شارك مرة أخرى، ويحاول نديم اصطياد حوت أزرق؛ فيذهب دولفين لفرح وحمزة فينقذوا الحوت من نديم.
يقرر حمزة وفرح تنظيف المحمية من البلاستيك والمخلفات لإنقاذ الكائنات البحرية، ويتضح أن نديم هو من ألقى القمامة في المحمية للانتقام من حارس.
يلقي نديم مرة أخرى القمامة على شاطئ المحمية؛ ويدخل بيبو في زجاجة بلاستيكية ويعجز عن الخروج، ويذهب حمزة وفرح لإنقاذه.
تضع فرح فخًا لاكتشاف من يريد تدمير المحمية بإلقاء القمامة يوميًا، وتكتشف أن نديم الفاعل فتهدده هي وحمزة بتدمير مركبه.
يصطاد نديم - بوسي وعنبة؛ فيذهب سريع ليُخبر حكيم وأهل المحمية، ويستدعوا فرح وحمزة لمساعدتهم.
يحاول حمزة وفرح خداع نديم بعقد صفقة لإعطائه بوسي وعنبة مقابل المال، وتساعد كوكي في الوقت ذاته بوسي وعنبة على الهرب.
يقرر نديم الانتقام من فرح وحمزة، ويرفض شارك الاستسلام ويصر على اقتحام المحمية، وينصح حكيم كائنات المحمية بعدم الخروج منها خوفًا عليهم.
يتذكر حمزة وفرح كل المواقف التي حدثت لهما في المحمية وإنقاذهما للكائنات بها، فيمنحهما حكيم أوسمة من اللؤلؤ الأسود لمجهوداتهما.