تلتقي أُختان توأم تم فصلهما عند الولادة، وقد نشأتا في عالمين مختلفين، ثم تكتشفان لاحقًا أن بينهما قواسم مشتركة: فكلاهما مستذئبتان، وتتحدان معًا للهروب من مصيرهما المظلم.
تتكيف جيسا مع أختها التي اكتشفتها حديثًا، بينما تواجه ميشا تحدي الأكاديمية الخارقة للطبيعة، ويكتشف التوأمان حقيقة سبب انفصال والديهما عنهما طوال تلك السنوات الماضية.
بعد نجاح المجموعة في إحداث الفوضى، تقرر جيسا وميشا اكتشاف ما يخطط له مدير المدرسة كريستوف، ويبدأ أحد أفراد المجموعة في التساؤل عما إذا كان وجود ميشا هو الأفضل للمجموعة.
تقع ميشا ضحية لمقلب ماكر، ويتعاون أفراد المجموعة لتحقيق تقدم بشأن سلوك كريستوف الغامض، ويثير براكس وجاي القلق في الأكاديمية عندما يجدان نفسيهما في خطر شديد.
تعتزم ميشا الوصول إلى قواها الذئبية المكبوتة لديها، وتستعين بمساعدة أختها لتحقيق ذلك.
تهدد لعنة التنين الملك جميع الكائنات الخارقة للطبيعة، ويكتشف التوأمان شيئًا لا يقل رعبًا عنها.
يكتشف التوأمان حقيقة الأديرة والأطفال الذين يحملون علامة التنين بداخلها، وتجدان صعوبة في التصرف بشكل طبيعي، بينما تُكلَّف إيلدا بالتحقيق في سبب التصرفات الغريبة التي تصدر عن ميشا بشكل خاص.
يختبر الرقص أثناء الحفل العلاقات داخل المجموعة، بينما تحاول جيسا وميشا الاحتفاظ بأسرارهما لأنفسهما، ويكشف كريستوف عن نواياه الحقيقية تجاه التوأم بعد اكتشافه أن ميشا قد طوّرت قواها.
مع ظهور علامات التنين عليهما، تحاول جيسا وميشا التغلب على الشدائد والقبض على كريستوف.
يلاحق رجال الشرطة الأقوياء جيسا وميشا، بينما تساعدهما المجموعة على الهروب.
تتمكن جيسا وميشا وجاي من الهروب إلى عالم البشر، لكنهم يخشون أن يظلوا هاربين إلى الأبد.
لا تزال المجموعة في حالة فرار، ويكتشف جاي عواقب استخدام السحر الخيالي في عالم البشر، ويحاول ماكس وبراكس إيقاف كريستوف قبل أن يُحرِّر الكائنات الخارقة للطبيعة الحاملة لعلامة التنين.
تعود جيسا وميشا إلى المنزل فتجدا ترحيبًا غير مرغوب فيه، ويواصل كريستوف استخدام قواه لجمع القوات وتحرير التنين الملك والاستيلاء على العوالم، بينما تُكرِّم الجنيات ريس، ويتم التشكيك في دوافع جاي.
تتدرب جيسا وميشا للمشاركة في خطة لويس لتدمير التنين الملك، وتصاب المجموعة بالصدمة عندما يظهر الأشرار الحقيقيون، بينما تستكشف إيلدا قوتها الجديدة، لكن الاستياء الماضي قد يؤثر على نواياها.
يحاول التوأم الشرقي-الغربي القبض على ميشا وجيسا لتحقيق النبوءة مرة واحدة وإلى الأبد، وتنطلق المجموعة لإنقاذ ميشا بعد فشل خطتها، بينما يتشكل تهديد جديد في الأكاديمية.
تسود الفوضى بين الكائنات الخارقة للطبيعة عندما تُطلِق إيلدا الأطفال الحاملين لعلامات التنين لتنفيذ الإبادة النهائية، وتخوض ميشا وجيسا مواجهة ضد كريستوف والتوأم الشرقي-الغربي مع صعود التنين الملك.