يدور العمل حول وليد البالغ من العمر أربعين عامًا، والذي يعيش في اكتئاب مزمن رفقة عائلته في حيفا ويحلم بأن يصبح كاتبًا، ولكن تنشأ صداقة بينه وبين جاره الجديد تأخذهما إلى الكثير من الأماكن والأحداث المظلمة.