يقلب حادث مفاجئ حياتة (ستيفن)، ضابط الشرطة رأسًا على عقب ليجد نفسه في عالمٍ جديد، وهناك، يلتقي بـ(فيليب موريس) الذي يُلهمه من أجل التحول إلى محتال مُاهر.