يُسافر (هوبي) وصديقيه (جوني) و(كاليفورنيا) إلى شبه الجزيرة العربية في رحلة لشراء بعض الخيول، لكن سرعان ما ينجرفوا إلى عالم من المؤامرات، ويتورطوا في صراعات القبائل.