تسعى (ماري) و(جاري) ليصبحا والدين طبيعيين، لكن منزلهم يحتاج إلى قبو مضاد للذئاب، وبينما يقلقان بشأن نوع الأبوين اللذين سيصبحان، يزداد قلقهما بشأن جنس طفلهما القادم.
مع اقتراب اكتمال القمر، تتحول (ماري) وهي في أواخر حملها، وكإجراء وقائي، تقضي (إيما) الليلة في منزل خالتها.
يعجز ذئب (ماري) في التعرف على (جاري) و(إيما)، وعندما يلتقي (جاري) بوالدة صديقة (إيما) الجديدة، تعطيه (ماري) فرصة سهلة للانسحاب.
يظهر (أنتون)، أستاذ (ماري) السابق، مهددًا كل شيء ويكشف لها سرًا يزيد الأمور تعقيدًا، وبينما تجد نفسها محاصرة معه في القبو ومع اكتمال القمر، تطلق العنان لذئبها الداخلي.
بعد المواجهة بين (ماري) و(أنتون)، يبدأ (جاري) في البحث عن دلائل تخبره ما إذا كان يجب أن يبقى معها أم لا.
بعد مرور ثمانية أشهر، يضع (جاري) خطة ولادة دقيقة، لكن مكالمة من الشرطة بشأن جريمة قتل مزدوجة، تقلب الموازين، وفي اللحظة ذاتها تدخل (ماري) في المخاض.
مع صدور قرار بإجراء ولادة قيصرية طارئة، ووصول الشرطة في الوقت نفسه، لا يتبقى خيار أمام (ماري) و(جاري) وطفلهما المنتظر سوى الهرب.