يُفصل سعد من وظيفته، ويُقتل العالم المسئول عن مشروع الصاروخ، ويحاول الضابط محمود البحث عن ابنه ضمن مستقلي الحافلة، وعلى الجهة الأخرى يفاجأ ركاب الحافلة بنقلهم إلى عالم آخر غامض.