يأتي الرحالة الأمريكي لوشر إلى الكويت، ويعود بلال إلى الكويت ويخفي عنه أبو مقبل وفاة دحباش. وعلى الجهة الأخرى تسعى بزة لخطبة منيرة لابنها مقبل.