يهدد سراج - سلمان بالانتقام من ابنه يحيى لدفاعه عن ناصرة، في حين يرفض سعد تنفيذ وعده بالزواج من نهى، وتتوفى ابنة ناصرة، وتخرج الأخيرة بعد قضاء فترة عقوبتها وتقرر الانتقام من عائلتها.